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投资理财顾问

嘉登道大饭店(上海)有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:合资(欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2012-11-13
  • 工作地点:上海
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:应届毕业生
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  保险代理/经纪人/客户经理

职位描述

岗位职责

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础 上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。



岗位要求
1、25—40岁品貌端正,金融或相关专业,大专以上学历(海归优先)
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)房产销售工作经历,
3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

公司介绍

嘉登道国际作为澳大利亚嘉登道控股集团在中国的投资机构,代表嘉登道全球业务部门向中国进行广泛领域的投资。截止目前,嘉登道在中国已进行了超过1亿美元的投资,建立了8家涉及投资银行、资产管理、奢侈品交易和金融衍生产品投资的独资和合资公司。公司旨在为中国的金融机构和个人投资者提供专业的、高质量的以及个性化的金融增值服务.。嘉登道投资的专业资格和信誉品质获得行业一致认定,是最具专业水平和规模的金融服务机构,在业界享有公认的领导地位。
嘉登道的总部设立在上海, 我们的工作就是通过多元化的投资组合为国内之中高端客户提供具前瞻性的高端金融产品及服务来使我们的客户的财富最大化。而为客户量身定做各种金融解决方案也是我们与行业内其他竞争者的主要区别所在。诚如我们一贯紧守的“以客为尊”的宗旨及信念,致力于发展领先国际水平之金融科技,突破传统金融投资和服务的区域限制,满足不同客户的要求。


我们的专业金融服务团队具有丰富的海外学习、工作背景,我们为客户提供灵活的选择、深层次的服务和正确的指导。我们与客户建立良性的互信关系,这种坚强的关系激励着我们为客户提供更优质的服务,使我们在业内的表现愈加出色。

2012年,鉴于嘉登道在中国的业务蒸蒸日上,我们需要更多年轻的,专业的金融服务人员加入我们,我们提供的不仅是一个工作机会,更是一个金融领域的精英平台、事业平台。