上海招聘

职位描述：该职位属公司财富中心部

岗位职责：

1、开拓及维护当地高端客户，进行信托产品销售，PE，VC，房产私募基金等相关产品推荐；

2、组织公司理财类市场活动，帮助团队完成客户锁定及客户开发；

3、辅导和培养业务团队，提升业务团队销售技能，带领团队达成目标。

4、通过参与组织的理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

团队日常管理

1、月计划制定：团队人力、预计业绩、潜在客户录入；

2、团队每日工作检查及督导：电话量、客户拜访状况、业绩跟进情况、准客户录入、遇到问题等；

3、每天组织队员进行内部产品学习及演练；

4、观察员工的工作状态，发现问题及时面谈，并与总经理或人事沟通。

团队业绩管理

1、辅助培训专员和营销督导进行产品培训和检查；

2、团队业绩督促；

任职要求：

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业大专及以上学历；

2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；

3、具有丰富的金融专业知识，了解投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；

4、5年及以上工作经验，具有销售经验，有高端房地产、奢侈品、财务、银行、信托工作经验者优先；

5、有市场拓展经验；

6、有高端客户资源尤佳；

7、有银行，信托公司等相关金融从业经验者优先，特别优秀或资源丰富者可适当放宽以上条件。

 洪升简介
洪升财富是浙江瑞安商会永兆投资旗下的上海本土化的第三方理财服务平台，在上海、北京等地区受到广大金融机构的雄厚支持包括信托、银行、保险、证券，在金融产品渠道方面有得天独厚的优势。洪升财富致力于为客户打造量身定做的投资组合。洪升提供“多对一”的专业理财服务，高效快捷地为客户解决投资难题，独立客观地为客户做好产品尽调和产品风控，是客户最放心的财富管家。