上海招聘

职位描述：
理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力，要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！
工作职责：
1. 服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为该类客户提供全方面金融理财服务
2. 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品
4. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值
5. 管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

任职资格
1. 从业两年至十年，任职过券商 、 银行 、 基金 、 信托 、第三方理财等金融机构优先
2. 反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力
3. 具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识
4. 能够分析客户心理，推荐适合客户的产品并有效维护原有客户，拓展更多高净值个人客户及机构客户
4. 具备一定的客户资源优先
本岗位同时欢迎热爱金融事业，乐于迎接挑战的优秀应届毕业生。 举报 分享

北京天和融旺投资基金管理有限公司，隶属于盛日融旺集团，2016年4月在深圳前海股权交易中心正式挂牌上市（企业代码：364693）。公司业务范围涵盖：基金发行与管理、股权债权投资、企业并购重组、上市策划运作、投资领域涉及金融、地产、能源、环保、生物科技、影视传媒等行业。
本着诚信、勤勉、尽责的投资理念，着眼于资本增值潜力，对行业内有独特竞争优势的领先企业进行投资，所投项目均实现完美兑付，赢得了广大客户与监管部门的一致认可与高度好评。
先后荣获“第十一届北京国际金融博览会优秀参展单位”、“2015诚信金融?十大基金管理公司”、“2015诚信金融?十佳金融理财产品”、“中华爱国先进示范单位”等荣誉奖项。天和融旺基金是亚洲金融协会会员单位、中国贸促会商业金融专业委员会理事单位。
截止2016年6月，公司已在北京、上海、江苏、广东、福建等省份开设分支机构。计划在两年内完成国内重点城市战略布局，管理资产规模突破百亿。致力于成为中国卓越的私募股权基金管理公司，为高净值客户提供多元化、全方位、高品质的金融理财服务。