上海招聘

职位描述：
岗位职责：
1、服务于公司VIP客户及高净值客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
岗位要求：
1、大专以上学历，金融、经济专业或拥有证券从业资格、AFP资格、CFP资格者优先。
2、热爱金融行业，具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，有证券、保险、理财师等资格证书者优先。
3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；
4、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售以及其他行业市场销售经验者优先考虑”的诺言！ 举报 分享

    言锡互联网金融信息服务（上海）有限公司（简称“信财富”）是一家为高净值客户提供专业资产配置的第三方理财机构，总部位于中国国际金融中心上海。
    公司秉承“独立、客观、专业、诚信”的原则，充分发挥自身专业特长和资源优势，长期专注于为高端人群提供专业化、个性化、综合性的财富管理服务。 在为客户量身定制理财方案方面，通过对高净值客户财务状况、理财需求、投资偏好等情况进行分析，公司在不经手客户资金的前提下，为客户筛选信托、资管、阳光私募、家族信托等各类金融投资产品，帮客户实现资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化目标。
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    公司自身拥有专业的金融团队，凭借自身优势，甄选全国范围的优质项目，为客户提供丰富优质理财产品。运作至今，信财富已与多家信托公司、券商、基金、银行等相关金融机构建立了良好的战略合作关系。
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