上海招聘

职位描述：
岗位职责：
1.确保完成每月业绩指标
2.负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求提供投资理财服务。
3.分析高净值客户的理财需求，帮助客户指定资产配置方案，并提供理财建议。
4.负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系。
5.收集并整理客户信息，根据客户需要，提供具体解决方案。
6.负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态。

任职资格
1、大专以上学历，市场营销类、金融类、经济类相关专业；
2、一年以上产品营销、市场推广、保险销售、信贷中介、金融理财等相关工作经验；
3、有金融类、尤其为私募基金高净值客户资源者优先考虑，有丰富客户及渠道资源者优先考虑。
3、有志参与高端金融产品营销工作，具备一定抗压能力。
4、具备一定营销技巧，具备良好的沟通及表达能力。 举报 分享

    裴咨资产管理（上海）有限公司（以下简称“裴咨资产”）是一个综合金融咨询服务平台。业务涉及投资规划、风险管理、税收筹划、财产分配、养老规划和家族传承等方面。
    平台产品横跨银行、保险、证券和信托等领域。服务涉及投资规划、 风险管理、税收筹划、财产分配、养老规划和家族传承等方面。为客户提供一站式精准、高效、全面、长期和稳定的服务。
    裴咨资产整合平台资源，打造专业的投顾团队，提供专业的理财分析指导，提高客户投资理财效率及准确率。
    裴咨资产平台有六家成员公司，分别承担财富管理、项目开发、风 控管理、保险服务、私人银行服务、融资服务和境外投资服务。

平台成员介绍
    上海宏驰股权投资基金管理有限公司，主要在平台中提供值得信赖 的投资产品。以控制投资风险为首要任务，降低投资收益的不确定性，争取客户利益最大化。开发的项目涉及固定收益类、债权类、证券二级市场和一级股权市场等。
    裴霖国际贸易（上海）有限公司，是向平台特定客户提供高优质的 特殊产品，服务包含境内外特殊产品的生产供应。产品包含但不限于生活日用品，化妆品，保健用品以及***酒类等。
    上海佑信投资管理有限公司，在平台中承担私人银行服务，主要提 供资产管理、规划投资等业务。根据客户不同需求，如设立离岸公司、家族信托基金等服务。
    上海迈驰保险代理有限公司，主要在平台中提供专业的保险解决方案，是一家取得保险监督管理局许可的专业中介服务公司。主要业务涉及企业 、家庭和个人的财产和人身保险等。合作保险公司包括中国人保、太平洋保险和平安保险等各大保险公司。
    上海耀全资产管理中心，在平台中提供融资服务，为平台客户的融 资需求提供解决方案。合作银行有中国银行、工商银行、招商银行和中信银行等。
我们的服务体系
金融服务：分为 生活 实体
生活 分为：高端医疗、高端教育、高端养老、房地产购置、家族传承、优化税收等等
实体 分为：增加流动资金、提高生产力、开拓海外机构、提高同行竞争力。
我们的风控体系
纳入银行托管、券商监管和保险保障的风控体系
把风险管理放在首位
以保障客户利益为重。