上海招聘

职位描述：
岗位职责：
维护并开拓高端私人客户，通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 。
1.通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
2.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财规划及咨询服务；
4.通过销售信托、资管、私募基金等金融产品帮助客户实现理财目标。


任职资格：
1.金融、经济或财经院校营销专业专科及以上学历；
2.对金融销售有浓郁兴趣，对于该行业有自己的认识与思考；
3.有1年以上理财销售或销售等相关从业经验；
4.具有良好的沟通能力和人际协调关系；
5.有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；
6.有一定高质量的客户资源者优先。 举报 分享

  北斗投资集团成立于2011年1月，致力于成为全球多元化资产管理平台，旗下拥有多家子公司，总部位于上海，业务覆盖全国。
  自成立以来，北斗投资发展迅猛，快速成为财富管理行业翘楚。集团股东实力雄厚，拥有国资，上市公司，精品投行的多元化股东背景。2015年，集团获***VC机构华映资本，苏州“825基金”（以新华传媒600825的股票代码命名），恒生电子（股票代码600570）创始团队创立的鼎聚投资高估值入股。2016年，获B轮融资，精品投行乔景资本领投，华映资本，苏州“825基金”等跟投。
  2015年7月，集团获“私募基金管理人”牌照，开启互联网原始股权及红筹回归股权投资，开创“互联网+PE”先河，成功参与航天科工，阿里体育，蚂蚁金服，奇虎360，滴滴打车等二十多个明星项目。
  北斗投资专注于资产管理，财富管理，海外资产配置和金融科技FinTech四大核心业务板块，旗下拥有360财富，自由理财师，海投家，北斗资产，荣广保险，宝宝财富等业务平台。截至目前，累积服务35600多位高净值客户，累积资产管理规模超过600亿人民币。