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投资/理财顾问 (职位编号:1)

上海启涌资产管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2016-12-06
  • 工作地点:上海-长宁区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:中专
  • 职位月薪:4000-12000/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格
1、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
2、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

职能类别: 投资/理财顾问

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公司介绍

上海启涌资产管理有限公司,是一家专业的投资理财管理公司,旨在为有融资及投资需求的中小微企业和个人建立起高效、透明、安全、便捷的金融服务平台,真诚为广大客户提供贷款咨询,融资理财,金融保障等专业服务项目,为客户创造持续的资金增值,帮助客户实现生活美满、事业成功。
我们通过超前的战略构想,创新的运营模式,完善的风险控制体系,严密的资金审核及强化服务管理机制,通过风险投资和资本运作的优秀人才,组件一流的管理体系、专业化的经营团队,用专业投资流程为资金找项目,用专业融资方案为项目找资金,打造简单便捷、安全诚信、你帮我助的金融信息与财富管理服务平台。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:上海市浦东新区浦建路111号6楼