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上海容意投资管理有限公司多年来一直坚持在上海市、浙江省、江苏省等长三角地区为中小企业提供企业管理服务、投资管理服务、投资咨询服务、金融服务，是一家智力密集型服务企业，在行业内拥有良好信誉，为多家企业提供管理顾问和投资咨询服务。公司拥有“容意”和“RONGI”金融服务类别注册商标与著作权登记。
2002年8月至2010年1月期间，公司主要从事投资管理、投资咨询、企业管理咨询、品牌策划咨询等业务。
2010年2月至2011年8月期间，公司主要从事投资管理、投资咨询以及“容意卡”不记名储值卡发行与销售等业务。上海容意投资管理有限公司在2008年12月与上海银联商务有限公司签署协议，发行销售“容意卡”不记名储值卡，2010年2月“容意卡”获得中国人民银行上海总部备案登记，2011年9月起公司暂停发行销售“容意卡”。
2011年9月起，公司主要从事投资管理、投资咨询、金融服务。2012年2月15日获得上海股权托管交易中心颁发“推荐机构会员资质证书”，公司核心业务转型为中小型成长期企业提供上海OTC市场（上海股权托管交易中心）挂牌推荐服务。