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乾溢金融信息服务（上海）有限公司（简称：乾溢金融）是一家通过有效运用HI、BI、AI等工具赋能金融科技服务，专注于财富管理生态机构提供相关产品的软件研发、系统集成、IT运维等，并运用先进专业技术服务理念，为合作机构提供财富管理综合化解决方案，为用户提供财富管理个性化服务体验，为客户提供普惠化品质生活的金融信息服务公司。
公司核心业务是基于富管家、新富鼎等服务品牌，专注于开发财富管理相关企业信息化的产品，并提供相关技术服务。目前基于现有服务平台等解决方案已经在财富管理，资产管理以及金融培训行业得到的应用，并获得了客户一致认可。
公司主要服务的机构已涵盖银行、保险、信托、基金、券商、泛财等机构，服务内容已包括六大领域：
一、在财富管理、资产管理、投融管理等相关专业研究基础上，与机构合作开展BI数字财富管理调研，实施财富管理客户群分类管理、分层服务与分族营销，全面提升客户满意度、忠诚度、贡献度。
二、与机构合作开展财富管理与私人银行等相关业务培训，共同进行岗位胜任能力模型设计、财富管理课程体系开发、财富管理顾问综合能力考评、财富管理客户精准营销等智能化服务项目实施。
三、与机构共同组织财富管理与私人银行行业专家联合编撰、发布区域《年度财富管理白皮书》等专业研究报告。
四、与机构共同举办年度财富管理与私人银行高峰论坛、客户沙龙、产品服务路演等活动。
五、与机构共同引进财富管理与私人银行业务的品牌标准、资质考评、教育培训、客户服务、资产管理等合作机构，进行人才战略、资管能力、信息技术等方面产品服务研发。
六、并在新型银政合作服务的基础上，与机构共同探索创新开展银银、银信、银保、银证、银企服务等其它相关合作，助力金融机构全面提升综合财富管理竞业能力。