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理财顾问

信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部

  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-01-05
  • 工作地点:青岛-黄岛区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:金融产品销售  理财顾问/财务规划师

职位描述

一、岗位描述

1)业务拓展:

①做好客户开发和资产积累;

②积极参与各类业务宣传和拓展活动;

③向客户介绍公司和证券市场的基本情况,包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

④ 依据适当性原则积极向符合条件的客户进行新增业务介绍和拓展;

⑤积极做好产品销售,依据适当性原则向客户推广金融产品;

⑥积极做好投顾业务签约,依据适当性原则向客户推广投顾业务。

2)客户服务

①负责与客户进行业务联络和沟通、维护客户关系;

②负责回访、拜访客户,并做好回访内容和回访结果记录,建立并维护良好的客户关系;

③负责向客户传递由公司统一提供的研究报告及其它与证券投资有关的信息;

二、招聘条件

①具有完全自主民事行为能力的中国公民;

②初聘年龄20-45周岁;

③身体健康、经指定三甲医院体检合格者、能胜任岗位工作;

④大学本科及以上学历;

⑤通过证券从业资格考试,具备向中国证券业协会申请一般从业资格的条件,其

中高级理财经理在具备一般从业资格的基础上,还须具备基金从业资格和证券投资咨询业务(投资顾问);首席和资深理财经理在满足高级理财经理资格的基础上,还须具备期货从业资格;

⑥具备从事业务拓展和客户服务工作所必需的知识和技能,具备丰富的客户资源;

⑦遵纪守法,无违法犯罪及因违法违规而受处罚记录;无证券监管部门禁入行业记录和无犯罪记录、无不良征信记录;

⑧与其他任何单位不存在劳动关系;

⑨符合监管部门关于证券从业人员的相关要求;

⑩公司或分支机构认为有必要的其他条件。


三、薪酬福利:

理财顾问的薪酬由薪资、业绩提成、业务奖励和福利四部分构成

底薪级别S1-s15,***底薪可达2万元,薪资上不封顶;

公司介绍

信达证券青岛珠江路营业部位于 青岛西海岸新区,西海岸新区为第九个***新区,享受省级行政待遇,,处于山东半岛蓝色经济区、环渤海经济圈、胶经济圈内,处于京津冀和长三角两大都市圈之间核心地带,区域经济发展迅速,发展前景广阔。
信达证券青岛珠江路营业部成立以来,在“打造综合服务型券商营业部”目标的指引下,积极进取,开拓创新,销售业绩持续攀升,综合服务水平不断提高,综合实力在辖区内显著提高。作为新型营业部,青岛珠江路营业部制定经纪业务与机构业务并向发展的战略计划,充分发挥信达集团的协同优势,努力实现创新跨越式发展,与此同时,我部在传统经纪业务中,重视传统通道服务到综合金融服务的转化,不断提高自身专业性,***可能满足客户日益增长的资产配置需求。信达证券青岛珠江路营业部满怀激情,在我国资本市场不断改革发展,证券业激荡奋发的当下,欢迎广大有志之士,携手同来,昂扬向前。

联系方式

  • 公司地址:地址:span珠江路1529号