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投资/理财顾问

山东创道股权投资基金管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-01-10
  • 工作地点:济南-市中区
  • 招聘人数:若干
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  保险代理/经纪人/客户经理

职位描述

岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格:
1. 性别不限,年龄40-50岁。
2. 有银行、保险、信托及第三方理财产品经验、1年以上相关行业管理经验优先考虑。
3. 具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务。
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源。
5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作。
6. 强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧。
7. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
8. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

公司介绍

创道股权投资基金管理有限公司(以下简称“创道资本”),始创于2009年,注册资本一亿元人民币,是中国证券投资基金业协会核准的私募投资基金管理人。创道资本由国内知名企业家及金融行业资深团队运营管理,业务范围已遍布长江三角城市群、珠三角地区、山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、京津冀城市群地区,目前公司已在杭州、上海、深圳、济南、威海等国内重点城市设立了70余家分子公司。

自2012年开始,创道资本顺应市场环境,响应国家政策,服务于实体经济,积极探索业务全面转型,做出了适合公司发展阶段的一系列战略调整,逐步推动公司转型成为大资产管理的金融服务集团,并建立起较为完善的综合性资产管理业务体系。目前创道资本形成了财富管理、产业整合并购、创业(股权)投资、互联网金融四大业务齐头并进的业务架构,力求为不同类型、不同发展阶段的企业提供产业整合、战略梳理、投融资等全方位的资本运作服务,并为不同风险偏好的投资人提供符合需求的投资产品,获得满意回报。

未来创道资本将继续紧贴市场与国家政策,进一步完善金融服务业务范围和模式,积极推动业务和产品创新,致力于服务中国城镇化发展产业、大健康及养老产业、高新技术产业、文化旅游产业等国家重点扶持产业的发展,帮助中小企业、创业类企业的健康成长。我们通过“专业、规范、稳健、全面”的经营理念,丰富的财富管理经验及项目选择和把控能力,帮助有投资能力和风险承受能力的投资者实现财富的稳步增值。

自2015年6月起,创道资本将总部搬迁到浙江省杭州市欧美中心,将秉承“厚德懋勤、创道九州”的经营文化,将公司打造成中国最一流的、最受尊敬和信赖的综合性金融服务集团。

创道股权投资基金管理有限公司
总部地址:浙江省杭州市西湖区教工路18号欧美中心A座1707
财富热线:400-0670-877
公司官网:www.cdcapital.net

联系方式

  • 公司地址:上班地址:银丰财富广场13层