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    上海财经大学青岛财富管理研究院是上海财经大学在异地设立的首个研究院。上海财经大学是一所拥有近百年商学研究历史，以经济管理学科为主，经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学，主干学科研究水平处于国际领先地位，综合实力和社会声誉在全国财经类院校中首屈一指。
    近年来，随着青岛西海岸经济新区、蓝色硅谷、红岛经济新区等重点领域的开发建设，尤其是2014年青岛获国家批复成为首个以财富管理为主题的金融综合改革试验区以来，解开财富管理这一宏大命题成为青岛市的当务之急。
为有效整合地方和高校资源，推动青岛财富管理中心城市建设，同时提升上海财经大学的服务地方经济发展的能力和社会影响力。2014年12月13日，双方签署《青岛市人民政府上海财经大学战略合作框架协议》与《青岛市人民政府上海财经大学共建“上海财经大学青岛财富管理研究院”协议》。
    协议约定，双方共建上海财经大学青岛财富管理研究院。充分发挥上海财经大学的高端资源优势，依托青岛本地优势，紧紧围绕青岛财富管理金融综合改革实验区，在人才培养、文化传承、研究咨询、社会服务等方面开展合作，为青岛市金融业的发展和提升提供智力支持。
    研究院三大职能如下：
一、人才培养
    服务青岛的经济社会发展，培养金融及相关行业高层次人才是研究院的重要使命和职责。自研究院成立后，在青岛开设了EMBA、金融学高级研修班以及“上财-伯克利金融硕士（全球财富管理方向）”等教育项目，并致力于建立与企业、金融机构和政府部门的深度合作关系，打造非学位教育项目，开设了金融EMBA课程班项目及各种企业内训项目。
    截至目前，在校研究生和研修生共258人。在现有教育项目的基础上，2017年新增国际MBA、新三板上市实战课程等多个教育项目。
    2016年8月11日，研究院与美国加州大学伯克利分校联合成立“上财（青岛）-伯克利（哈斯）国际人才培养基地”,标志着上海财经大学青岛财富管理研究院在青岛迈出了探索高级金融人才国际化培养模式的第一步。
    此外，研究院受青岛市委、市政府和金家岭金融区管委会委托，英国特许证券与投资协会（CISI）财富管理资格认证项目已在研究院启动，计划当年实现招生和培训120人。

二、研究咨询
    上海财经大学青岛财富管理研究院，围绕上海财大的经济、统计、会计、金融、工商管理等学科特色，协助青岛市推进以财富管理为主题的金融综合改革试验区建设任务，承担政府和企事业单位的横向研究课题。

三、启民服务
    “金融家俱乐部”这种活动形式由上海财经大学于2008年首创，如今在上海滩已经成为金融家、企业家们必不可少的精神聚餐。上海财经大学青岛财富管理研究院成立后，将该活动形式引入青岛，承办“金融家俱乐部?青岛金家岭财富管理沙龙”。
    “金融家俱乐部?青岛金家岭财富沙龙”每月一期，邀请国内外知名专家和业界领袖与青岛金融家、企业家进行面对面交流，为金融界人士提供一个传递最新金融资讯、解读前沿金融问题、交流当下业内信息的高端对话平台，促进金融界人士思想的互动与交锋，推进青岛财富管理中心和金家岭金融聚集区建设发展。