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财富管理顾问

中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-06-03
  • 工作地点:杭州-江干区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2-2.5万/月
  • 职位类别:资产管理

职位描述

财富管理顾问岗位职责:
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求: 
1、25-45周岁; 
2、学历,硕士,本科及以上,能力特别优秀的可放宽至大专。
3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强; 
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力,亲和力强; 
5、具有金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先; 

工作时间: 
朝九晚五,中午休息2个小时,周末双休,法定节假日均休假不加班。一年以上工龄享有不少于5天的带薪年假。 

底薪+奖金+提成+新人津贴+优才津贴+管理津贴+团队发展津贴+培训津贴等,优秀的新人前期原待遇不变情况下,每月额外发放3k~5k的无责保底薪资
年薪30~50万不等,能力突出且管理,协调,学习,应酬等能力强,可达50~80万不等。 
后期进行钻卡,尊钻卡等大客户经营,维护和服务,和精英大部门管理,可达百万以上年薪。

职能类别:资产管理

公司介绍

中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司诚聘

联系方式

  • Email:849084290@qq.com
  • 公司地址:地址:span城星路59号东杭大厦六楼