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资产规划师

杭州瑞盈家信息咨询有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-10-06
  • 工作地点:杭州-下城区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:无需经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师

职位描述

1.掌握科学化投保原理:熟练沟通和表述正确的保险观念 

2.学习并熟练掌握风险评估报告:与客户沟通该文件并获取数据信息进行风险评估报告

3.熟练掌握家庭保单检视表的制作,并能和客户演示风险方案设计计划完成方案签订

4.完场合同的送达和回执签订

5.组织客户享受公司团队提供的金融、税务、企业风险规避、法律领域等高度专业化知识讲座。

任职条件:

1、本科或以上学历。 

2、年龄22周岁 以上; 

3、有较好的沟通能力和亲和力; 

4、金融专业者优先

公司将提供专业系统的的培训,,特别优秀者可申请管理岗位。 

中国人寿志远团队正在组建一支高学历,金融专业的年轻专业团队,旨在通过自身专业的金融知识为客户提供最合理的保险规划以及未来的整体财务规划。

公司介绍

杭州瑞盈家信息咨询有限公司诚聘

联系方式

  • 公司地址:地址:span体育场路279号粮贸大厦7楼