杭州招聘

一）任职条件
1、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
2、全日制本科及以上学历、身体健康，年龄40周岁及以下，有客户基础或较强客户服务能力的可适当放宽条件；
3、具有证券从业资格，通过入职培训；
4、达到公司或营业部规定的其它条件；
5、客户经理开展不同业务时应具备相应的资格条件。如具有投资顾问咨询资格的客户经理可从事投资顾问业务。具有基金销售资格的客户经理可从事基金销售业务。具有期货从业资格的理财顾问可从事期货IB介绍业务等。
（二）岗位职责
1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产；
2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；
4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作；
5、向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动；
6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训；
7、完成营业部总经理、部门负责人及团队负责人布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标；
8、负责落实客户开发、业务推动、客户服务及产品销售等环节的反洗钱工作要求，协助本机构反洗钱工作小组、合规专员以及反洗钱岗开展、客户身份识别及风险等级评估、可疑交易调查分析、客户资料保存等反洗钱基础工作；按时参与本机构开展的反洗钱培训、宣传活动；配合国家司法机关、行政执法机构对涉嫌洗钱活动所进行的调查、现场检查；协助配合本机构接受反洗钱合规检查、审计稽核检查等工作；严格遵守反洗钱工作保密要求。

微信分享