惠州招聘

1.通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；

2.了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标；

3.为大客户及高端客客户制定出合理的资产配置计划；

4.全面经办个人客户和企业客户的保险，证劵，银行等业务；

5 定期评估实施结果并加以调整。

惠州市理财师协会于2013年9月经批准成立，目前协会有理事12人、个人会员100人、合作单位16家；协会成立了专家顾问委员会，目前聘请的专家顾问有23人。
 会员主要来自市内各金融机构的专职理财师。协会职责是普及金融知识，开展推广培训、信息服务、业务咨询、学术交流等专业服务活动，维护会员的合法权益。协会秉承“服务理财师，服务社会”的宗旨，弘扬“取之有道、用之有法、理之有术”的理财文化，践行“交流、提升、传播、引领”的协会使命，实现“理财–帮助生活更美好”的社会价值。
 协会有您，会更精彩！热诚欢迎各位理财师、金融相关单位、行业专业人士参加。