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理财规划师

广州沣忻商务服务有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:外资(非欧美)
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2019-10-12
  • 工作地点:广州-天河区
  • 招聘人数:20人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:专业顾问

职位描述

1、负责VIP客户及高净值个人客户的开发与维护,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务

2、根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财建议与咨询服务,相关项目分析及投资管理

4、及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系

5、每日对潜在客户资料进行统计及更新,形成日报表并汇报

岗位要求:

1、本科以上学历,专业不限,有第三方财富管理、证券、银行、保险、基金等实习经验和理财资格证优先;有金融产品销售经验者优先

2、熟悉金融业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识, 熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策,入职后能持续学习,全面提升金融认知

3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,具有较强的学习能力

4、具备良好的沟通表达能力、学习能力、处理问题能力、应变能力,性格积极乐观,勤奋向上

5、具有强烈的事业心、责任感和创新意识,抗压能力强,较强的团队协作精神和良好的执行能力


职能类别:专业顾问

公司介绍

外资企业,成立以来以稳健的管理和专业的服务水准,致力为客户提供多元化的卓越理财服务,当中包罗理财策划、保险服务、资产管理、证券及期货交易、风险管理、投资移民或留学咨询、公募基金和私募基金等。

联系方式

  • 公司地址:地址:span广州市天河区花城大道68号环球都会大厦67层自编01-07单元