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财富投资经理

广州康采咨询顾问有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:外资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-01-22
  • 工作地点:广州-天河区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:0.8-1.4万/月
  • 职位类别:投资/基金项目经理    金融产品销售

职位描述

【岗位职责】

1.定期参加公司产品或团队培训,不断提升职业技能和环球金融视野,掌握投资理财、资产管理、风险控制等能力;

2.通过多种方式与投资者沟通,协助投资者分析财务状况及理财需求,制定全套管理方案,为其在财富投资领域提供规划及管理服务;

3.积极响应公司发起的理财沙龙、投资讲座及渠道拓展等活动,提升客户财富管理服务转化率、创造生意机会;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5.提升自我业务能力,培养人才团队,积极迈向更高职业层次。


【任职要求】

1.销售能力、沟通能力、关系管理能力、自律及学历能力较强;

2.具有金融基础知识,具国际视野,对海内外投资市场有兴趣,有一定的理财规划习惯;

3.拥有国内外知名金融机构相同或相似岗位工作经验者优先;

4.拥有证券、保险、理财师、AFP、私人银行家等金融资格证书者优先。;

5.本科及以上学历,金融、经济、销售、市场等相关专业优先。


【公司福利】

1. 提供专业系统性培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(产品培训、行销技巧、沟通交际培训等))、形式多样(讲座、三方合作论坛及香港课程培训)。

2. 公司及团队提供月度、季度团队奖和个人奖。

3. 优秀员工可获海内外旅游奖赏、额外绩效、奖金奖品奖赏。

4.清晰的职业生涯规划,优秀者将提供公司管理层发展机会(经理、总监)。

5. 提供前往香港发展深造的机会,获“优才计划”、“IANG计划”香港移民机会。

公司介绍

【公司简介】
1997年宏飞国际成立于香港,是第三方独立理财公司,它提供全方位金融服务。自成立以来,宏飞以稳健的管理和专业的水准,致力为企业、机构及个人客户,提供多元化而全面的一站式金融服务。
我们透过这个庞大平台,凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中国理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。
第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。

宏飞的金融服务涵盖财务策划、保险服务、企业融资、资产管理、基金信托、证券交易、强制性公积金、海外房地产、投资移民咨询、按揭转介 借贷服务、风险管理、退休计划等等,多达400种的理财产品可供选择及量身定做,能够满足客户的不同理财需求,实现财富保值、增值、保障退休的愿景。

【发展策略】
展望未来,我们将继续实行多元化业务发展策略,扩大产品种类及拓展亚洲的经营地区,帮助客户实现其人生目标,达至成为亚洲领先的金融服务集团愿景。

【宏飞国际发展里程碑】
1997 飞起源于香港金融集团,开展理财策划业务
2000 成为首间获得ISO9001服务认证的独立理财顾问公司
2008 香港前线顾问队伍发展至超过300人
2011 在深圳开始首间理财中心,正式在国内开展独立理财业务
2015 晋升为康宏金融战略合作伙伴
2017 深圳、广州、珠海启用全新理财中心,Manulife指定为优先级合作机构
2018 启动多元化发展策略,扩大产品种类及拓展亚洲的经营地区