财富管理顾问
广州康采咨询顾问有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:外资(非欧美)
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2019-03-12
- 工作地点:广州-天河区
- 招聘人数:2人
- 工作经验:1年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:0.6-1万/月
- 职位类别:投资/理财顾问 金融产品销售
职位描述
【岗位职责】
1、通过对客人的综合理财需求分析,向客户提供投资建议并帮助客户制订资产配置方案;
2、通过各类渠道,接触、筛选并开发有效客户,创造生意机会;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等宣传活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询、资产管理、及投资建议等服务。
【任职要求】
1、金融、经济、财经、营销专业等,专科及以上学历;有证券、保险、理财师/CPA/CFP等资格证书者优先;
2、具有金融基础知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
3、有一定客户资源、销售经验者,或可塑造性强者优先;
【公司福利】
1、工作优秀者可参加IANG香港科才机会,引荐至香港工作及晋升学习,并申请“港户移民”。
2、我司今后发展重点在广州、深圳、珠海、厦门等国内一线城市,具有良好晋升机遇,能为有能力、有魄力的人才提供更好的发展空间。
3、公司为符合条件的员工提供下列优厚福利待遇:
(1)提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛以及香港课程培训,到国际知名金融机构参观、学习)。
(2)提供多种奖励计划,包括国内外旅游和培训、季度奖金奖赏等。
公司介绍
【公司简介】
1997年宏飞国际成立于香港,是第三方独立理财公司,它提供全方位金融服务。自成立以来,宏飞以稳健的管理和专业的水准,致力为企业、机构及个人客户,提供多元化而全面的一站式金融服务。
我们透过这个庞大平台,凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中国理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。
第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。
宏飞的金融服务涵盖财务策划、保险服务、企业融资、资产管理、基金信托、证券交易、强制性公积金、海外房地产、投资移民咨询、按揭转介 借贷服务、风险管理、退休计划等等,多达400种的理财产品可供选择及量身定做,能够满足客户的不同理财需求,实现财富保值、增值、保障退休的愿景。
【发展策略】
展望未来,我们将继续实行多元化业务发展策略,扩大产品种类及拓展亚洲的经营地区,帮助客户实现其人生目标,达至成为亚洲领先的金融服务集团愿景。
【宏飞国际发展里程碑】
1997 飞起源于香港金融集团,开展理财策划业务
2000 成为首间获得ISO9001服务认证的独立理财顾问公司
2008 香港前线顾问队伍发展至超过300人
2011 在深圳开始首间理财中心,正式在国内开展独立理财业务
2015 晋升为康宏金融战略合作伙伴
2017 深圳、广州、珠海启用全新理财中心,Manulife指定为优先级合作机构
2018 启动多元化发展策略,扩大产品种类及拓展亚洲的经营地区
1997年宏飞国际成立于香港,是第三方独立理财公司,它提供全方位金融服务。自成立以来,宏飞以稳健的管理和专业的水准,致力为企业、机构及个人客户,提供多元化而全面的一站式金融服务。
我们透过这个庞大平台,凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中国理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。
第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。
宏飞的金融服务涵盖财务策划、保险服务、企业融资、资产管理、基金信托、证券交易、强制性公积金、海外房地产、投资移民咨询、按揭转介 借贷服务、风险管理、退休计划等等,多达400种的理财产品可供选择及量身定做,能够满足客户的不同理财需求,实现财富保值、增值、保障退休的愿景。
【发展策略】
展望未来,我们将继续实行多元化业务发展策略,扩大产品种类及拓展亚洲的经营地区,帮助客户实现其人生目标,达至成为亚洲领先的金融服务集团愿景。
【宏飞国际发展里程碑】
1997 飞起源于香港金融集团,开展理财策划业务
2000 成为首间获得ISO9001服务认证的独立理财顾问公司
2008 香港前线顾问队伍发展至超过300人
2011 在深圳开始首间理财中心,正式在国内开展独立理财业务
2015 晋升为康宏金融战略合作伙伴
2017 深圳、广州、珠海启用全新理财中心,Manulife指定为优先级合作机构
2018 启动多元化发展策略,扩大产品种类及拓展亚洲的经营地区