投资/基金项目经理
广州康采咨询顾问有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:外资(非欧美)
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2018-03-09
- 工作地点:广州-天河区
- 工作经验:2年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:0.8-1.3万/月
- 职位类别:销售代表
职位描述
【任职条件】
1. 对财富管理、金融理财、投资感兴趣,从事过金融业相关工作,以及掌握个人及家庭理财相关知识和技能者优先;
2. 持有基金、保险经纪人证或CFP/CFA、CHFP等,相关金融类证件者优先考虑;
3. 具有较强的学习能力,良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长,同时我们也愿意与员工共享成果;
【岗位职责】
1 .帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务。
2 .帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
3. 全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。
4. 基于客户需求量身定制的投资方案,为客户制定投资方案。
5. 进行市场调研及客户回访工作,了解客户需求并反馈市场信息。
【晋升机会】
1.工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港总部深造、工作或移民香港。
2.作为知名的第三方理财金融机构,今后集团发展的重点在广深莞以及大中华地区,
具有良好晋升机遇,为人才提供了更好的发展空间。
【福利待遇】
1.每周双休,灵活安排工作时间;
2.提供系统性专业培训,帮助其成为专业人才;
3.提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训;
4.表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖;
1. 对财富管理、金融理财、投资感兴趣,从事过金融业相关工作,以及掌握个人及家庭理财相关知识和技能者优先;
2. 持有基金、保险经纪人证或CFP/CFA、CHFP等,相关金融类证件者优先考虑;
3. 具有较强的学习能力,良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长,同时我们也愿意与员工共享成果;
【岗位职责】
1 .帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务。
2 .帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
3. 全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。
4. 基于客户需求量身定制的投资方案,为客户制定投资方案。
5. 进行市场调研及客户回访工作,了解客户需求并反馈市场信息。
【晋升机会】
1.工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港总部深造、工作或移民香港。
2.作为知名的第三方理财金融机构,今后集团发展的重点在广深莞以及大中华地区,
具有良好晋升机遇,为人才提供了更好的发展空间。
【福利待遇】
1.每周双休,灵活安排工作时间;
2.提供系统性专业培训,帮助其成为专业人才;
3.提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训;
4.表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖;
职能类别: 销售代表
关键字: 渠道销售 直销销售 电话销售
公司介绍
【公司简介】
1997年宏飞国际成立于香港,是第三方独立理财公司,它提供全方位金融服务。自成立以来,宏飞以稳健的管理和专业的水准,致力为企业、机构及个人客户,提供多元化而全面的一站式金融服务。
我们透过这个庞大平台,凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中国理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。
第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。
宏飞的金融服务涵盖财务策划、保险服务、企业融资、资产管理、基金信托、证券交易、强制性公积金、海外房地产、投资移民咨询、按揭转介 借贷服务、风险管理、退休计划等等,多达400种的理财产品可供选择及量身定做,能够满足客户的不同理财需求,实现财富保值、增值、保障退休的愿景。
【发展策略】
展望未来,我们将继续实行多元化业务发展策略,扩大产品种类及拓展亚洲的经营地区,帮助客户实现其人生目标,达至成为亚洲领先的金融服务集团愿景。
【宏飞国际发展里程碑】
1997 飞起源于香港金融集团,开展理财策划业务
2000 成为首间获得ISO9001服务认证的独立理财顾问公司
2008 香港前线顾问队伍发展至超过300人
2011 在深圳开始首间理财中心,正式在国内开展独立理财业务
2015 晋升为康宏金融战略合作伙伴
2017 深圳、广州、珠海启用全新理财中心,Manulife指定为优先级合作机构
2018 启动多元化发展策略,扩大产品种类及拓展亚洲的经营地区
1997年宏飞国际成立于香港,是第三方独立理财公司,它提供全方位金融服务。自成立以来,宏飞以稳健的管理和专业的水准,致力为企业、机构及个人客户,提供多元化而全面的一站式金融服务。
我们透过这个庞大平台,凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中国理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。
第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。
宏飞的金融服务涵盖财务策划、保险服务、企业融资、资产管理、基金信托、证券交易、强制性公积金、海外房地产、投资移民咨询、按揭转介 借贷服务、风险管理、退休计划等等,多达400种的理财产品可供选择及量身定做,能够满足客户的不同理财需求,实现财富保值、增值、保障退休的愿景。
【发展策略】
展望未来,我们将继续实行多元化业务发展策略,扩大产品种类及拓展亚洲的经营地区,帮助客户实现其人生目标,达至成为亚洲领先的金融服务集团愿景。
【宏飞国际发展里程碑】
1997 飞起源于香港金融集团,开展理财策划业务
2000 成为首间获得ISO9001服务认证的独立理财顾问公司
2008 香港前线顾问队伍发展至超过300人
2011 在深圳开始首间理财中心,正式在国内开展独立理财业务
2015 晋升为康宏金融战略合作伙伴
2017 深圳、广州、珠海启用全新理财中心,Manulife指定为优先级合作机构
2018 启动多元化发展策略,扩大产品种类及拓展亚洲的经营地区