(高薪2-3万)独立金融理财顾问
广州怡君物业管理有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:上市公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2019-06-16
- 工作地点:广州-天河区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:1年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:2.5-3万/月
- 职位类别:大客户销售 个人业务部门经理/主管
职位描述
1、与客户保持全面深入沟通
引领客户进行投资理财,沟通交流贯穿于理财服务的始终,了解客户的理财目的,为其制定符合要求的投资方案。
2、提供专业投资理财知识
向客户提供和解释理财知识和投资常识,帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评估风险。
3、全面的需求分析
全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户指定合适的理财投资目标和方案,并将投资理财方案与客户沟通,达成一致。
4、投资管理报告的解读
每个客户特定的投资组合在规定的期限内都会生成一份投资管理报告,此报告包含客户的投资组合在过去时间的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。
5、调整投资方案
帮助客户对上一年的投资方案作出评价,并了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况,根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整并且得到客户的同意和认可。
6、集团文化及团队建设
认同集团文化,愿意与集团共同发展。集团培养管培生成为复合型管理人才,并鼓励发展自己的团队。康宏将提供自由发挥的平台,出色者可获得到香港深造的机会,甚至到香港发展自己事业和落户。
职位要求:
1.大学本科及以上学历,硕士优先,经济类、金融类、工商管理类专业优先,欢迎应届毕业生,有本地户籍或有海外留学经验者优先。
2.对财富管理和投资、理财感兴趣,从事过金融业相关工作,以及掌握个人及家庭理财相关知识和技能者优先考虑。
3.持有证券从业资格证,保险经纪人证或CFP/CFA、CHFP等相关金融类证件者优先考虑,具备证券、银行、保险等金融机构实习经验者更佳。
4.具有较强的学习能力,良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神。
5.有良好的职业形象,为人正直具备高度的责任心和独立工作能力,勇于挑战高薪,承受能力强,有强烈的创业意识,愿与公司一同成长,同时我们也愿意与员工共享成果。
6.有优秀持续的学习能力,并能够制定个人的目标计划,有效安排并实施完成。
薪资福利:
1.竞争性薪酬收入,根据你的个人能力而定,丰厚提成+奖金。
2.入职购买五险一金+完善的职业晋升通道。
3.多姿多彩的团队拓展活动,不定期组织聚餐+旅行。
4.一群富有正能量的年轻团队,培养年轻有活力的公司文化。
5.公司环境位于高大上珠江新城CBD甲级写字楼上班。
晋升机会:
1.免费提供系统性专业培训,内容丰富、形式多样(讲座、三方合作论坛和香港课程培训,到知名金融机构参观、学习);
2.表现出色者可获颁月度、季度奖项,海内外旅游奖赏和前往香港发展深造机会;
3.清晰的职业生涯规划,表现优秀者将提供向公司管理层发展的机会(业务总监/联席董事);
4.提供CFA/CFP或FRM考试的资源、支持和赞助。
有意者请把简历投递至:convoymbt@126.com
引领客户进行投资理财,沟通交流贯穿于理财服务的始终,了解客户的理财目的,为其制定符合要求的投资方案。
2、提供专业投资理财知识
向客户提供和解释理财知识和投资常识,帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评估风险。
3、全面的需求分析
全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户指定合适的理财投资目标和方案,并将投资理财方案与客户沟通,达成一致。
4、投资管理报告的解读
每个客户特定的投资组合在规定的期限内都会生成一份投资管理报告,此报告包含客户的投资组合在过去时间的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。
5、调整投资方案
帮助客户对上一年的投资方案作出评价,并了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况,根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整并且得到客户的同意和认可。
6、集团文化及团队建设
认同集团文化,愿意与集团共同发展。集团培养管培生成为复合型管理人才,并鼓励发展自己的团队。康宏将提供自由发挥的平台,出色者可获得到香港深造的机会,甚至到香港发展自己事业和落户。
职位要求:
1.大学本科及以上学历,硕士优先,经济类、金融类、工商管理类专业优先,欢迎应届毕业生,有本地户籍或有海外留学经验者优先。
2.对财富管理和投资、理财感兴趣,从事过金融业相关工作,以及掌握个人及家庭理财相关知识和技能者优先考虑。
3.持有证券从业资格证,保险经纪人证或CFP/CFA、CHFP等相关金融类证件者优先考虑,具备证券、银行、保险等金融机构实习经验者更佳。
4.具有较强的学习能力,良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神。
5.有良好的职业形象,为人正直具备高度的责任心和独立工作能力,勇于挑战高薪,承受能力强,有强烈的创业意识,愿与公司一同成长,同时我们也愿意与员工共享成果。
6.有优秀持续的学习能力,并能够制定个人的目标计划,有效安排并实施完成。
薪资福利:
1.竞争性薪酬收入,根据你的个人能力而定,丰厚提成+奖金。
2.入职购买五险一金+完善的职业晋升通道。
3.多姿多彩的团队拓展活动,不定期组织聚餐+旅行。
4.一群富有正能量的年轻团队,培养年轻有活力的公司文化。
5.公司环境位于高大上珠江新城CBD甲级写字楼上班。
晋升机会:
1.免费提供系统性专业培训,内容丰富、形式多样(讲座、三方合作论坛和香港课程培训,到知名金融机构参观、学习);
2.表现出色者可获颁月度、季度奖项,海内外旅游奖赏和前往香港发展深造机会;
3.清晰的职业生涯规划,表现优秀者将提供向公司管理层发展的机会(业务总监/联席董事);
4.提供CFA/CFP或FRM考试的资源、支持和赞助。
有意者请把简历投递至:convoymbt@126.com
职能类别: 大客户销售 个人业务部门经理/主管
公司介绍
宏飞国际投资咨询(深圳)有限公司广州分公司,我们是香港的全方位金融导航专家。 自成立以来,我们公司拥有超过20年的资产管理经验,集团以稳健的管理和专业的水平,致力为企业机构及个人客户提供多元化而全面的一站式金融服务。
透过这个庞大平台,我们为客户提供为客户提供专业的资产管理服务。作为亚太区领先的资产管理机构,致力于为提供理财规划、环球投资、风险管理、私人银行服务及投资移民咨询等全方位金融服务。
我们秉承互重互信,将心比心,客观中立的原则,全力服务于香港、深圳、广州、珠海以及厦门等地区的客户,矢志成为亚太最优先的独立理财顾问团队,并致力开发亚太区财富管理市场。
作为客户提供全面及多元化的、包含丰富金融产品和服务的优秀平台,在国际上屡获各种殊荣。集团现有员工数千人,其中不乏国内外的一流人才和精英。为配合开拓正在蓬勃发展的,又充满巨大潜力的内地市场,公司需要更多的人才加盟。如你是有能力、有冲劲,公司欢迎你成为它的重要合作伙伴,大家共同成长,携手创建灿烂辉煌的事业!
加入宏飞大家庭,我们将提供给你一个能够充分展现自己能力的广阔舞台,和一个能快速实现自我价值、快速成长晋升的优秀平台!
透过这个庞大平台,我们为客户提供为客户提供专业的资产管理服务。作为亚太区领先的资产管理机构,致力于为提供理财规划、环球投资、风险管理、私人银行服务及投资移民咨询等全方位金融服务。
我们秉承互重互信,将心比心,客观中立的原则,全力服务于香港、深圳、广州、珠海以及厦门等地区的客户,矢志成为亚太最优先的独立理财顾问团队,并致力开发亚太区财富管理市场。
作为客户提供全面及多元化的、包含丰富金融产品和服务的优秀平台,在国际上屡获各种殊荣。集团现有员工数千人,其中不乏国内外的一流人才和精英。为配合开拓正在蓬勃发展的,又充满巨大潜力的内地市场,公司需要更多的人才加盟。如你是有能力、有冲劲,公司欢迎你成为它的重要合作伙伴,大家共同成长,携手创建灿烂辉煌的事业!
加入宏飞大家庭,我们将提供给你一个能够充分展现自己能力的广阔舞台,和一个能快速实现自我价值、快速成长晋升的优秀平台!
联系方式
- Email:convoymbt@126.com
- 公司地址:地址:span广州市天河区黄埔大道西金穗路933-935号君怡大厦4层401室