家庭理财规划顾问
众望家族财富管理(广州)有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2017-07-19
- 工作地点:广州-天河区
- 招聘人数:3人
- 学历要求:大专
- 语言要求:普通话 熟练 粤语 良好
- 职位月薪:1-1.5万/月
- 职位类别:投资/理财顾问 专业顾问
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1.服务于公司的会员客户,为客户提供全面理财规划服务;
2.通过与客户沟通,了解和分析客户家庭理财方面存在的问题及需求;
3.根据客户资产规模、投资目标和风险承受能力,客观评价并出具专业的理财计划方案;
4.通过调整储蓄、保险、股票、债券、基金、黄金等各种金融理财产品的比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全稳健的基础上保值与增值;
5.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务,理财产品及市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1.大专或以上学历,金融、市场营销相关专业优先;
2.一年以上金融行业相关工作经验,有银行、证券、基金、信托等相关背景优先;
3.有服务高净值客户经验或可接触高端客户资源者优先;
4.具有优秀的沟通协调能力、谈判能力、发现和解决问题的能力;
5.诚信敬业,具高度责任感、强烈服务意识和团队合作精神。
福利待遇:
1.薪酬构成:底薪+高额提成+丰厚奖金,收入上不封顶;
2.公司为在职员工提供免费专业培训,让员工熟悉并掌握多种投资工具和方法,提升自身投资水平,创造更高收入;
3.享受购买社保(养老、医疗、失业、工伤、生育五险);
4.按国家规定享受带薪年假、婚假、产假及相关法定假期;
5.周末双休、朝九晚六,珠江新城甲级写字楼办公环境;
6.公司定期举办各类活动(每月沙龙、员工生日会、不定期下午茶等等),让员工有融洽的工作氛围和愉快的心情;
7.公司根据业务发展情况定期组织旅游活动;
8.良好的职业晋升体系,发展空间大。
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岗位职责:
1.服务于公司的会员客户,为客户提供全面理财规划服务;
2.通过与客户沟通,了解和分析客户家庭理财方面存在的问题及需求;
3.根据客户资产规模、投资目标和风险承受能力,客观评价并出具专业的理财计划方案;
4.通过调整储蓄、保险、股票、债券、基金、黄金等各种金融理财产品的比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全稳健的基础上保值与增值;
5.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务,理财产品及市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1.大专或以上学历,金融、市场营销相关专业优先;
2.一年以上金融行业相关工作经验,有银行、证券、基金、信托等相关背景优先;
3.有服务高净值客户经验或可接触高端客户资源者优先;
4.具有优秀的沟通协调能力、谈判能力、发现和解决问题的能力;
5.诚信敬业,具高度责任感、强烈服务意识和团队合作精神。
福利待遇:
1.薪酬构成:底薪+高额提成+丰厚奖金,收入上不封顶;
2.公司为在职员工提供免费专业培训,让员工熟悉并掌握多种投资工具和方法,提升自身投资水平,创造更高收入;
3.享受购买社保(养老、医疗、失业、工伤、生育五险);
4.按国家规定享受带薪年假、婚假、产假及相关法定假期;
5.周末双休、朝九晚六,珠江新城甲级写字楼办公环境;
6.公司定期举办各类活动(每月沙龙、员工生日会、不定期下午茶等等),让员工有融洽的工作氛围和愉快的心情;
7.公司根据业务发展情况定期组织旅游活动;
8.良好的职业晋升体系,发展空间大。
职能类别: 投资/理财顾问 专业顾问
关键字: 投资顾问 理财顾问 金融顾问 金融理财 投资理财
公司介绍
随着中国经济的持续健康发展,居民财富快速增加,富裕家庭的财富积累更是大幅攀升。居民理财意识显著增强,财富管理需求日趋多样化和个性化,为财富管理行业的发展提供了良好的市场机遇。
但是,全球经济金融的不确定性日益增高,2008年的国际金融危机,2010年欧洲债务危机,都导致金融市场的流动性和信用度的在瞬间逆转,投资者信心溃散,资产市场大幅缩水,越是在经济金融动荡的困难时期,专业的财富管理师和财富管理机构越能凸显出其不可或缺的重要性。在欧美成熟国家,高净值人群普遍选择独立投资顾问或理财师为其管理资产,美国平均每150人拥有一名投资顾问,以色列平均每50人拥有一名投资顾问。
众望家族财富管理(广州)有限公司,着眼全球资本市场,依据经济周期轮动,为投资者提供中立、专业、个性化、全方位的财富管理方案,致力于成为最值得客户信赖的财富管理机构。众望旗下有深圳众望财富管理有限公司、深圳市蚂蚁资产管理有限公司两家私募机构,及广州市如泰企业管理顾问有限公司等不同业务板块;创始人深耕财富管理领域十余载,精于宏观经济分析、趋势把握、资产配置、风险管理以及金融衍生品工具的应用、在A股及海内外市场拥有丰富的投资经验。
众望依托境内外金融机构及卓越团队,全面服务于个人、家庭(家族),针对各类型客户的不同需求,以顾问形式为客户提供系列的金融产品与服务,主要包括:开设投资者教育系列课程(财富管理、期权投资、金融工具运用等),为客户提供投资理财咨询、财富管理规划、资产配置方案定制、个性化投资产品定制、家族财富传承方案定制、家族信托方案定制等财富管理服务,帮助客户通过专业规划来实现财富的保值、增值和传承。
众望旗下基金主要有稳健型基金、复合策略基金、多策略动态管理FOF基金等类型。
基业长青,不负众望。
但是,全球经济金融的不确定性日益增高,2008年的国际金融危机,2010年欧洲债务危机,都导致金融市场的流动性和信用度的在瞬间逆转,投资者信心溃散,资产市场大幅缩水,越是在经济金融动荡的困难时期,专业的财富管理师和财富管理机构越能凸显出其不可或缺的重要性。在欧美成熟国家,高净值人群普遍选择独立投资顾问或理财师为其管理资产,美国平均每150人拥有一名投资顾问,以色列平均每50人拥有一名投资顾问。
众望家族财富管理(广州)有限公司,着眼全球资本市场,依据经济周期轮动,为投资者提供中立、专业、个性化、全方位的财富管理方案,致力于成为最值得客户信赖的财富管理机构。众望旗下有深圳众望财富管理有限公司、深圳市蚂蚁资产管理有限公司两家私募机构,及广州市如泰企业管理顾问有限公司等不同业务板块;创始人深耕财富管理领域十余载,精于宏观经济分析、趋势把握、资产配置、风险管理以及金融衍生品工具的应用、在A股及海内外市场拥有丰富的投资经验。
众望依托境内外金融机构及卓越团队,全面服务于个人、家庭(家族),针对各类型客户的不同需求,以顾问形式为客户提供系列的金融产品与服务,主要包括:开设投资者教育系列课程(财富管理、期权投资、金融工具运用等),为客户提供投资理财咨询、财富管理规划、资产配置方案定制、个性化投资产品定制、家族财富传承方案定制、家族信托方案定制等财富管理服务,帮助客户通过专业规划来实现财富的保值、增值和传承。
众望旗下基金主要有稳健型基金、复合策略基金、多策略动态管理FOF基金等类型。
基业长青,不负众望。
联系方式
- 公司地址:上班地址:珠江东路6号东塔16F02单元