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理财经理

大连金信通投资咨询有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2016-09-18
  • 工作地点:大连-沙河口区
  • 招聘人数:3人
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:3000-4499/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
岗位职责:
1.市场调研,如竞品分析,市场调研,金融行业信息收集等;
2.客户开发,渠道拓展,并积极参加公司活动;
3.通过与客户沟通,了解客户在家庭理财方面存在问题以及理财方面需求;
4.根据客户资产状况、生活目标、逾期收益目标和风险承受能力,进行需求分析,给出比较合理的理财方案,推荐适合的理财产品;
5.对客户遇到的问题积极应对,提供应答、解决方案;
6.积极邀约客户,参加讲座、沙龙等活动,拓展客户并有针对性进行跟踪维护;
7.分析逼定客户,最终达成促单;
8.定期与重点客户、已成交客户进行跟踪维护,适时介绍推荐新的理财产品、金融市场动向等,维护良好信任关系;

岗位要求:
1.形象气质佳,管理、营销、金融等专业优先;
2.金融、信托等行业经验1年以上优先;
3.有责任心、有耐心,善于把握客户心理,具有良好的沟通技巧,责任心强,有团队意识;
4.具有分析能力、沟通能力、表达能力、应变能力、学习能力、管理能力、执行能力。

职能类别: 投资/理财顾问

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公司介绍

    我司是一家以集团化管理模式运营的综合性公司,产业覆盖钢贸、金融、农业、高档会所等。公司旗下有天宇资产、双城钢贸、天宇达钢贸、无花果园、“和”会所等多家子公司,销售网络覆盖全国。

大连金信通投资咨询有限公司(以下简称大连“金信银通”)是公司金融板块下的核心成员,是大连首屈一指的第三方金融服务机构,为高端人群打造定制化财富服务体系。以国际化的视角提供财富管理、家族信托、海外医疗、全球基金定投等一站式财富管理解决方案。依托严谨的产品筛选流程、严格的风险管控、全方位的客户服务体系实现客户的现金、股权、保险等资产的保值增值、灵活配置和综合管理,达成多方共赢。

大连“金信银通”秉持诚信、专业、创新的价值观以现代经营管理理念为指导,以客户、公司、员工共赢为目标,提供专业化客户服务,成为您身边的财富管理专家。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:会展路33号环球金融中心7C