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投资/理财顾问

大唐财富投资管理有限公司大连分公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2016-12-12
  • 工作地点:大连-沙河口区
  • 招聘人数:若干
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

岗位职责:

1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;
3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;
4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑;

8、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。

大唐的优势

1、雄厚的股东(大唐国际发电)背景,让客户更加容易认可企业及产品;

2、丰富的产品类型有利于财富管理师全方位的为客户提供理财建议;

3、高于市场水平的销售佣金让您能够享受到工作带来的更加实际的收益;

4、丰富多彩的员工活动让您感受到来自于公司的温暖;

5、完善及多样化的培训体系让您不断提升自身价值。

晋升通道

1、专家路线

初级财富管理师—中级财富管理师—高级财富管理师—资深财富管理师—首席财富管理师

2、销售管理路线

财富管理师—财富管理部经理—财富中心总经理—分公司总经理—区域总经理—执行总裁

您能享受到的待遇

1、五险一金+销售佣金+管理津贴

2、专业的职业生涯规划+完善、丰富的专业知识和软技能培训

3、各种营销活动来的荣誉和奖励+分公司之间的交流互动

4、充分的信任和尊重+来自于团队的支持和帮助+大唐品牌效应

公司介绍

大唐财富投资管理有限公司,成立于2011年,股东背景为中植企业集团和大唐国际发电。大唐财富总部位于北京,在全过建立超过50家以及业务部,共有1500余人的理财师团队,与100多家银行、信托、基金、投资公司保持着稳定的合作关系。成立五年来,大唐财富累计为超过两万七千名高净值客户配置资产规模3000亿元。所有到期产品全部本息足额兑付,业务范围已覆盖全国。

联系方式

  • Email:wangsong@datangwealth.com
  • 公司地址:上班地址:体坛路22号诺德大厦