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高级理财规划师

常州万融投资管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-12-31
  • 工作地点:常州-天宁区
  • 招聘人数:2
  • 工作经验:2年
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  市场/营销/拓展主管

职位描述

岗位职责:
1、全面负责高端客户的开发和维护工作,通过各类渠道,接触并筛选有效客户,挖掘客户价值,提升客户的忠诚度,拓展高净值客户,扩大中、高端客户群;
2、根据客户理财需求,通过对高端私人客户的综合理财需求分析,向客户提供专业的理财规划与投资建议,与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品,并协助客户购买;
3、通过持续跟进与服务,为客户提供持续的专业理财咨询与服务,包括客户资产变化情况、客户资产配置调整建议、客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度;
4、具有较强的时间观念和服务意识以及熟练的谈判技巧;
5、及时汇总客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议;
6、完成上级交办的其他工作。

任职资格:
诚信勤奋,有责任心,具有良好的客户交往及维系能力,强烈的服务意识和团队协作精神,良好的职业操守,较强的抗压能力;
踏实稳重,勇于创新,有较强的自我提升意识和学习能力,乐于接受挑战;

晋升路线:
理财规划师——部门负责人/团队管理者
福利:
1、完善的职业发展渠道+强大的发展平台,欢迎加入或者推荐,薪资:底薪+奖金;2、五险;3、双休+法定节假日+年假+婚假+产假; 4.每月员工生日会;5.季度员工旅游,
以人为本将是我们永远的宗旨!

公司介绍

东汇企业常州分公司
东汇集团成立于2007年,总部坐落于历史名城苏州,旗下拥有三汇控股、东汇征信、东汇薪融、东汇信达、东汇汽车、东汇雅华、光辉岁月以及千爵名仕俱乐部等多家企业,业务范围已覆盖香港、江苏、江西、山东、重庆、河北、浙江、新疆等多个地区,集金融服务、网络科技、珠宝古玩、广告媒体、影视文化等为一体的多元化国际集团。
 江苏东汇征信有限公司(以下简称公司)成立于2013年,坐落在六朝古都南京,注册资本一亿元。公司目前是全国首家一站式金融服务机构,江苏省首家由民营企业运营的征信公司,公司提供金融信用查询平台及借贷风险控制工具,专门针对个人征信、企业征信、企业评级、个人与企业信用管理。
公司秉承着“合法、诚信、共赢、创新”的经营理念,将始终贯彻金融服务业的发展方针,不断开拓发展思路、完善管理机制、创新服务方式,打造国内首家一站式金融服务机构。一站式金融服务机构的经营项目包括征信服务、融资服务、贷款服务、汽车服务、理财服务、清算服务、衍生服务。公司将根据客户的具体需求,为客户量身定制金融解决方案。
欢迎有志者加入或者推荐,团队经理、高级理财师、资深理财经理、理财经理。薪资福利:1、薪资:底薪3000-6000元+奖金;2、五险;3、双休+法定节假日+年假+婚假+产假;4.每月员工生日会5.季度旅游:有相关金融行业(银行,证券,保险,基金,三方理财,房产,贵金属等)工作经验的优先考虑! 我们比的就是,一颗真诚的善待员工的心,让员工有钱有闲,快乐工作快乐生活,以人为本将是我们永恒的宗旨!!

联系方式

  • 公司地址:天宁区兰陵北路546号东汇征信
  • 邮政编码:213000