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理财规划师

湖南钧业资产管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:多元化业务集团公司

职位信息

  • 发布日期:2020-12-02
  • 工作地点:长沙-天心区
  • 招聘人数:19人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:20-100万/年
  • 职位类别:投资/基金项目经理

职位描述

1、服务于公司高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财方案;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立相关金融帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:
1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于理财工作,有良好从业意识和服务心态;
2、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;

公司介绍

钧业资产,全称“湖南钧业资产管理有限公司”,主要经营范围包括:资产管理;风险投资、项目投资、养老院的投资、文化旅游产业投资与管理、股权投资管理;企业管理咨询服务;市场营销策划服务;企业形象策划服务;移动互联网研发和维护;软件技术服务;电子商务平台的开发建设;养老产业策划、咨询;房地产中介服务;房地产咨询服务。是一家集优质资产管理和信用于一体,为资金运行提供稳定,持续的安全防护的金融机构。

联系方式

  • 公司地址:地址:span长沙市天心区友谊路地铁口运成大厦14楼。地铁坐1号线,友谊路站4号口下车即到