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财富规划师

重庆泓盛商务信息咨询有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2016-10-24
  • 工作地点:重庆-渝中区
  • 招聘人数:6人
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:10000-20000/月
  • 职位类别:专业顾问  

职位描述

职位描述:

职位描述:

是为高端客户进行资产配置、财富规划的专业人士。以客户的利益为出发点,帮助客户进行海外资产配置和产品选择,达到帮客户取得预期收益和回避风险的目的。需要具备专业的金融理论知识,丰富理财实践经验;具备投资理财实际操作能力,在为客户进行资产配置与财富规划的过程中创造价值。

有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,为客户提供全面专业的海外资产规划建议。

岗位职责:
1、完成公司订立的绩效目标,为客户提供海外资产配置服务,以满足客户需求;
2、为客户提供海外资产配置建议,包括财富分配,合适性评价以及其它可用工具,以便满足客户需求;
3、通过严格的关系管理和交叉销售,使客户利润最大化;
4、积极参与公司营销项目,以获取新客户,向现有客户进行交叉销售;
5、熟悉私人银行产品以及政策,保持对金融行业相关动向的敏感;
6、积极参与公司组织的培训项目,会议和简报会。

任职资格:

1、大学本科以上学历,男女不限;

2、一年以上工作经验,有保险、银行相关从业经验者、拥有客户渠道基础的销售人员优先考虑;

3、具备良好的沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、具备较强的风险防控意识,能够有效开发客户资源。

薪资待遇:

1、10000-20000元/月(底薪6000元/月+提成奖金)

2、购买五险一金。

3、享受双休日,周一至周五每天七小时工作制(9:00-12:00;13:30-17:30)

4、享受国家法定节假日、带薪年假、婚假。

5、任务达标的优秀员工奖励海外旅游。

职能类别: 专业顾问

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公司介绍

    泓盛环球是来自香港的一家专业资产管理公司,联合本地龙头控股企业,并结合二者优势,建立重庆环球金融投资咨询服务公司,以完善的供应链条和金融分析能力为客户打造一站式的投资窗口。
    泓盛环球时刻以客户利益为中心,秉承“服务至高无上”的理念,致力为高净值客户提供广泛及优质的资产管理和投资理财服务。借助遍布全球各大金融中心专业机构服务,泓盛环球矢志在专业技术,产品支持及服务素质上为客户带来优质体验。不仅协助客户妥善管理资产配置方案,同时更全方位贴心照顾客户生活所需,帮助客户更好的融入当地生活。
联系电话:88593201 公司网址:www.wholescene.cn

联系方式

  • 公司地址:上班地址:重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号楼17层