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初级理财经理

融业财富管理有限公司上海分公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-06-09
  • 工作地点:重庆-渝中区
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:2年
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;
2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;
3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;
4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;
5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。



岗位要求:
1、金融、经济或财经院校营销专业大专及以上学历;
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、有一定客户资源或销售经验者优先 。

公司介绍

业财富隶属于融业控股集团,管理总部位于上海,是一家专业为高净值资产客户提供金融服务的机构,致力于成为客户长期可信赖的家庭财富管理管家,将财务自由和财富增值带给中国的每一个人和每一个家庭。

融业财富为客户进行全方位的资产配置,根据客户的需求,从独立、客观、专业的角度,为高净值人群提供横跨信托、公募基金、私募基金、一级市场、二级市场、地产基金、PE私募股权基金、艺术品投资基金等资本市场的理财配置方案。

融业财富拥有一支优秀的产品研发团队,凭借自身优势,甄选全国范围优质项目,以专业踏实的精神服务客户,并为客户带来切实收益的理财产品。融业运作至今已与近百家信托机构、券商、基金、银行等有关金融机构建立了良好的战略合作关系。 对于风险控制管理,融业从源头上对产品风险进行把控,深入调查、跟踪产品运作情况,确保产品的安全性及其市场稀缺性。同时我们有着完善的产品存续期的管理服务,持续改进产品研发设计与甄选能力,力求提供完美的客户服务品质。

融业财富凭借创新多样化的理财产品、专业科学的资产配置方案、安全高收益的财富增值能力、全方位的理财配套服务赢得了客户的信赖和尊重。