重庆招聘

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；

3、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；

5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。

中国平安一家国际知名的综合金融服务平台，主要服务有：保险、银行、理财、贷款、证券、基金、信托、健康医疗、汽车之家、生活服务等。其以全面的金融产品体系、场景化的用户体验、灵活高效的平台模式和完善的风险管理体系，满足用户的综合财富管理需求。
2020年全球最具价值500大品牌榜发布，中国平安排名第9位。
2019胡润中国500强民营企业，中国平安保险以市值15000亿元位列第3位。
愿景：国际领先的科技型个人金融生活服务集团
使命：对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责
价值观：价值***化是检验平安经营管理一切工作的标准。
核心理念：专业创造价值
品牌口号：专业，让生活更简单
文化特征：危机意识、包容、简单
公司训导：专业领先、诚信服务、创造价值、回馈社会。