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双休+高薪聘理财规划师

中国平安人寿保险股份有限公司重庆市江北支公司五里店营业部

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2017-11-01
  • 工作地点:重庆-江北区
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  

职位描述

职位描述:
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务
    2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
    3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
    4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案
    5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态
  与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
  指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
  针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
  及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告

职能类别: 理财顾问/财务规划师

关键字: 双休+旅游

公司介绍

中国平安一家国际知名的综合金融服务平台,主要服务有:保险、银行、理财、贷款、证券、基金、信托、健康医疗、汽车之家、生活服务等。其以全面的金融产品体系、场景化的用户体验、灵活高效的平台模式和完善的风险管理体系,满足用户的综合财富管理需求。
2020年全球最具价值500大品牌榜发布,中国平安排名第9位。
2019胡润中国500强民营企业,中国平安保险以市值15000亿元位列第3位。
愿景:国际领先的科技型个人金融生活服务集团
使命:对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责
价值观:价值***化是检验平安经营管理一切工作的标准。
核心理念:专业创造价值
品牌口号:专业,让生活更简单
文化特征:危机意识、包容、简单
公司训导:专业领先、诚信服务、创造价值、回馈社会。

联系方式

  • 公司地址:地址:span金融街融景中心A座