高级理财顾问 (职位编号:19)
中国平安人寿保险股份有限公司重庆市江北支公司五里店营业部
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:互联网/电子商务
职位信息
- 发布日期:2017-10-26
- 工作地点:重庆-江北区
- 工作经验:2年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1.5-2万/月
- 职位类别:理财顾问/财务规划师 金融产品经理
职位描述
职位描述:
岗位职责
1、负责向客户介绍公司和证券市场的基本情况及相关规定;
2、负责向客户介绍证券投资基本知识及开户、交易等业务流程;
3、负责向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关信息;
4、根据营业部的要求向客户配置各类金融产品(现金管理类、固定及类固定收益类、权益类、私募股权投资类、海外产品等);
5、协助区域总监开展团队营销工作;
6、协助参与各类金融产品研讨会和推广活动。
任职资格
1、全日制大学本科(含)以上学历,金融相关专业;优先考虑有过证券、银行、信托等金融机构从业经验人士;
2、取得证券从业资格、基金销售资格优先考虑;
3、有较强的人际交往、沟通和组织协调能力,具备良好的团队协作精神,有学生会工作经历者优先考虑;
4、诚实正直、勤奋踏实,能承受较大的工作压力,具有较强的责任心,工作耐心、细致;
5、具有良好的职业道德以及敬业精神,无违法乱纪记录;
6、具有较强的语言及文字表达能力,能熟练使用办公软件;
7、从业资格要求具有证券从业资格、基金从业资格者优先。
岗位职责
1、负责向客户介绍公司和证券市场的基本情况及相关规定;
2、负责向客户介绍证券投资基本知识及开户、交易等业务流程;
3、负责向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关信息;
4、根据营业部的要求向客户配置各类金融产品(现金管理类、固定及类固定收益类、权益类、私募股权投资类、海外产品等);
5、协助区域总监开展团队营销工作;
6、协助参与各类金融产品研讨会和推广活动。
任职资格
1、全日制大学本科(含)以上学历,金融相关专业;优先考虑有过证券、银行、信托等金融机构从业经验人士;
2、取得证券从业资格、基金销售资格优先考虑;
3、有较强的人际交往、沟通和组织协调能力,具备良好的团队协作精神,有学生会工作经历者优先考虑;
4、诚实正直、勤奋踏实,能承受较大的工作压力,具有较强的责任心,工作耐心、细致;
5、具有良好的职业道德以及敬业精神,无违法乱纪记录;
6、具有较强的语言及文字表达能力,能熟练使用办公软件;
7、从业资格要求具有证券从业资格、基金从业资格者优先。
职能类别: 理财顾问/财务规划师 金融产品经理
公司介绍
中国平安一家国际知名的综合金融服务平台,主要服务有:保险、银行、理财、贷款、证券、基金、信托、健康医疗、汽车之家、生活服务等。其以全面的金融产品体系、场景化的用户体验、灵活高效的平台模式和完善的风险管理体系,满足用户的综合财富管理需求。
2020年全球最具价值500大品牌榜发布,中国平安排名第9位。
2019胡润中国500强民营企业,中国平安保险以市值15000亿元位列第3位。
愿景:国际领先的科技型个人金融生活服务集团
使命:对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责
价值观:价值***化是检验平安经营管理一切工作的标准。
核心理念:专业创造价值
品牌口号:专业,让生活更简单
文化特征:危机意识、包容、简单
公司训导:专业领先、诚信服务、创造价值、回馈社会。
2020年全球最具价值500大品牌榜发布,中国平安排名第9位。
2019胡润中国500强民营企业,中国平安保险以市值15000亿元位列第3位。
愿景:国际领先的科技型个人金融生活服务集团
使命:对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责
价值观:价值***化是检验平安经营管理一切工作的标准。
核心理念:专业创造价值
品牌口号:专业,让生活更简单
文化特征:危机意识、包容、简单
公司训导:专业领先、诚信服务、创造价值、回馈社会。
联系方式
- 公司地址:地址:span金融街融景中心A座