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高端财富经理(服务高端财富阶层)

北京安家信诺资产管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:合资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券  多元化业务集团公司

职位信息

  • 发布日期:2014-05-28
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:5
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  客户经理/主管

职位描述

公司目前组建海归硕士理财团队,用国际先进的金融理财专业技能,依托公司一站式综合

金融业务平台,服务高端财富阶层,挑战百万年薪!

高端财富经理(或财富管理师)是为高端有产阶层人士提供各种金融服务,以求达到保存、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年,近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来了。财富管理业务的流程是要充分了解客户,在此基础进行资产配置,筛选合适的金融产品,跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

合格的财富管理师一般要在金融机构工作2年以上,拥有财会、金融、经济学、法律大学本科以上学历,至少要精通两个领域,比如说基金和保险,必须具备综合金融知识、出色的沟通技巧和优秀的职业道德,以及接受过专业培训,包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程。具备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力,客户沟通能力,营销技巧等能力。

工作职责 基本工资8000起+高业绩奖金+良好晋升发展空间
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求

1、25岁以上,本科以上学历(海硕优先),

2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金
经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWM等)

一经录用,公司提供高端客户资源并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费

理财培训平台,享受公平透明国际惯例晋升机遇!

【公司介绍】

北京安家信诺资产管理有限公司,是由著名基金软银SoftBank投资的国内领先第三方专业融资服务机构,注册资本1000万,总部设立于北京。为国内最大的个人消费信贷服务集团--尚诺集团(Sino Credit Corporation)的核心成员。安家信诺的业务领域主要涉及个人与中小企业的融资与投资理财服务

尚诺集团创立于2004年,是一家专注于个人消费金融、小微金融和资产管理的综合金融服务集团,在国内的总投资额超过5亿元。
集团旗下的品牌包括持有银监会牌照的融资性担保品牌“安家世行”、机构资产管理品牌“信诺资管”、以及高端个人财富管理品牌“安家财富”。
集团总部设在北京东城区,在海淀中关村科技园、石景山互联网金融基地、亦庄科技与文化产业园区都设有分部或研发中心,同时在上海、广州、青岛设立了分公司,在深圳、香港、美国加州设有办事处。2014-16年三年内集团计划增设石家庄、郑州、济南、太原等10多家分公司。
集团拥有互联网金融信息搜索服务、全国4个分中心共2000个坐席7*24的呼叫中心服务、线下近千人的面对面客户定制服务,积累了多年O2O(线上线下配合)的服务经验和能力。

发展目标:国内最大的第三方消费与小微金融O2O服务
网络以及具备全球资产配置能力的高端财富管理平台。
发展战略:
深化互联网金融服务的能力。包括与新兴的互联网金融服务伙伴合作,创新并发展移动互联网的消费与小微金融服务应用。
通过完善信贷工厂的模式和提高小贷金融技术,大规模提供对小微企业的融资服务能力。借助互联网金融手段和呼叫中心,通过跨地域扩张来扩大市场和经营规模,实现金融服务O2O模式, 为客户提供优质的金融服务体验,成为全国领先的综合个人消费与小微金融平台。
借助优质信贷资产的积累和国内信贷资产证券化的机遇,重点发展基于高端个人客户和机构客户的资产管理业务,打造具备全国知名度的财富管理平台。




公司地址:北京市东城区东四十条68号 平安发展大厦西区三层303室

联系方式:59003716 联系人:人事主管 顾女士15811162268

联系邮箱:gujuan619@126.com



公司介绍

北京安家信诺资产管理有限公司(以下简称“安家信诺”),是由著名基金软银SoftBank投资的国内领先的第三方专业融资服务机构,注册资本1000万,总部设立于北京。为国内最大的个人消费信贷服务集团--尚诺集团(Sino Credit Corporation)的核心成员。安家信诺的业务领域主要涉及个人与中小企业的融资与投资理财服务。尚诺集团创立于2004年,是一家专注于个人消费金融、小微金融和资产管理的综合金融服务集团,在国内的总投资额超过5亿元。
集团旗下的品牌包括持有银监会牌照的融资性担保品牌“安家世行”、机构资产管理品牌“信诺资管”、以及高端个人财富管理品牌“安家财富”。
集团总部设在北京东城区,在海淀中关村科技园、石景山互联网金融基地、亦庄科技与文化产业园区都设有分部或研发中心,同时在上海、广州、青岛设立了分公司,在深圳、香港、美国加州设有办事处。2014-16年三年内集团计划增设石家庄、郑州、济南、太原等10多家分公司。
集团拥有互联网金融信息搜索服务、全国4个分中心共2000个坐席7*24的呼叫中心服务、线下近千人的面对面客户定制服务,积累了多年O2O(线上线下配合)的服务经验和能力。

发展目标:国内最大的第三方消费与小微金融O2O服务
网络以及具备全球资产配置能力的高端财富管理平台。
发展战略:
深化互联网金融服务的能力。包括与新兴的互联网金融服务伙伴合作,创新并发展移动互联网的消费与小微金融服务应用。
通过完善信贷工厂的模式和提高小贷金融技术,大规模提供对小微企业的融资服务能力。借助互联网金融手段和呼叫中心,通过跨地域扩张来扩大市场和经营规模,实现金融服务O2O模式, 为客户提供优质的金融服务体验,成为全国领先的综合个人消费与小微金融平台。
借助优质信贷资产的积累和国内信贷资产证券化的机遇,重点发展基于高端个人客户和机构客户的资产管理业务,打造具备全国知名度的财富管理平台。

联系方式

  • Email:gujuan619@126.com
  • 公司地址:北京市东城区东四十条68号平安发展大厦西区三层
  • 邮政编码:100007