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理财顾问/财务规划师

陕西鑫琦资产管理咨询有限公司北京分公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-11-16
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:5
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

岗位职责:
1、 依托公司和自有资源,通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户;
2、 邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率;
3、 根据公司产品特点,进行潜在客户的开发,通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的产品,并协助客户购买;
4、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
岗位要求:
1、 年龄18-35岁,专科以上学历,形象良好,普通话标准;
2、一年以上销售经验;
3、银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业经验者优先。

公司介绍

公司简介:
     鑫琦是一家专业的资产管理机构。公司成立八年来,成功与中登集团、东方鼎盛等公司合作,投资旗下相关项目如中登文景时代、苏陕国际金融中心、领汇双河湾等项目,并获得陕西省AAA级信誉单位、最受市民信赖资产管理公司等殊荣。
目前,鑫琦在陕西、上海、北京、山西、四川、河南分别设有分支机构,业务覆盖西北、中原及华东等重点区域。鑫琦集合产业资源和专业优势,成功投资房地产项目超过50个。目前企业持有资产规模达20多亿,管理资产规模近40亿。
本公司始终恪守“诚信投资,合作共赢”的经营宗旨,坚持防范风险、合规经营、持续创新、稳健发展的方针。在现代企业制度基础上,建立了完善的公司治理机构及涵盖各个业务操作流程和较为完备的风险管理体系。

联系方式

  • 公司地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A1905室
  • 邮政编码:100125