理财顾问/财务规划师(职位编号:001)
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:合资(非欧美)
- 公司行业:保险 金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2013-11-16
- 工作地点:北京-东城区
- 招聘人数:若干
- 工作经验:一年以上
- 学历要求:大专
- 语言要求:普通话熟练
- 职位类别:理财顾问/财务规划师 销售主管
职位描述
岗位要求:
1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专(含)以上学历;具有广泛的金融专业知识优先;
2、具备良好的沟通能力、较强的客户异议解决能力和销售促成能力;
3、两年以上客户服务经验,具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;
4、具备较强的自律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作诚信、勤奋、有责任心,乐于接受挑战,能够承受一定的压力,有创业者的斗志和热情;
5、熟悉金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项或多项)从业资格者优先;
6、具有很好的客户服务意识,曾任或现任私人银行客户经理、理财公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先;
7、其他行业优秀人才有志从事金融行业者。
岗位职责:
1、负责高净值客户的开发工作:基于公司营销支持,向客户传递本公司一对一顾问式的专业理财服务和理念, 促成客户对本公司及其服务的认可;
2、了解和挖掘客户理财需求,为客户量身定制全面完整的理财规划报告,包括现金流管理, 资产配置, 投资策略制定, 保险保障, 退休养老计划, 子女教育规划, 事业遗产传承等;
3、在与客户深入沟通达成共识的基础上选择适合的金融产品对理财规划加以实施;
4、基于公司研究和服务平台的支持,为客户提供长期持续的理财服务,包括客户资产变化跟踪、资产配置调整建议、金融产品调整建议、金融理财资讯分享、俱乐部会员活动等提升客户满意度和忠诚度;
5、研究财富管理和私人理财的理论实践知识, 撰写发表相关研究文章, 不断提高自身专业技能和职业修养;
有意者请将个人简历投递至hbchendan@163.com或联系陈经理 15611102592,我们将尽快安排与您的面试!
公司介绍
中国平安是中国第一家以保险为核心的综合金融服务集团,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体,是国内唯一一家具有交叉销售,混业经营的金融航母。分别于2004年和2007年在香港和上海上市,引入高盛,摩根,汇丰为合作伙伴,在国际化管理模式下快速发展,至今已发展为全球第三大金融保险集团。
平安的核心价值观是:诚实、信任、进取、成就。以优秀的传统文化为基础,以追求卓越为过程,以价值最大化为导向,做一个高尚和有价值的人。
平安成为“国际领先综合金融服务集团”的愿景必须引进优秀专业人才,目前平安集团拥有专业化的集团管理团队,亚洲一流的保险管理团队,专业的银行管理团队,优秀的投资管理团队。让大量本土人才近距离学习国际领先的方法、制度,最终促成本土人才国际化;提高本土人才的专业技能、国际视野、职业素质,保持公司持续发展竞争力。
平安完善的系统化培训,也为金融行业各领域培养一批高度专业,表现卓越的人才队伍。同时拥有亚洲领先的平安金融培训学院。
平安积极履行企业公民义务,对客户负责:服务至上、诚信保障;对员工负责:生涯规划、安居乐业;对社会负责:回馈社会、建设国家。
平安的核心价值观是:诚实、信任、进取、成就。以优秀的传统文化为基础,以追求卓越为过程,以价值最大化为导向,做一个高尚和有价值的人。
平安成为“国际领先综合金融服务集团”的愿景必须引进优秀专业人才,目前平安集团拥有专业化的集团管理团队,亚洲一流的保险管理团队,专业的银行管理团队,优秀的投资管理团队。让大量本土人才近距离学习国际领先的方法、制度,最终促成本土人才国际化;提高本土人才的专业技能、国际视野、职业素质,保持公司持续发展竞争力。
平安完善的系统化培训,也为金融行业各领域培养一批高度专业,表现卓越的人才队伍。同时拥有亚洲领先的平安金融培训学院。
平安积极履行企业公民义务,对客户负责:服务至上、诚信保障;对员工负责:生涯规划、安居乐业;对社会负责:回馈社会、建设国家。
联系方式
- 电话:18610302997