业务总监
开银熠泽投资管理(上海)有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:上市公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2021-06-04
- 工作地点:北京-朝阳区
- 招聘人数:10人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:0.7-2.1万/月
- 职位类别:个人业务客户经理
职位描述
1.通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议,从而完成销售目标; 2.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率; 3.通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系。 4.通过为高净值客户提供专业的理财咨询与全方位的综合金融服务以达成业绩目标; 5.通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户,筛选有效客户,与客户建立深度链接,提升客户转化率; 6.通过对客户(高净值个人、财富家族、大型机构)的综合投资理财需求分析,以帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议;
任职要求:
1.深度理解财富管理行业,对市场和客户有敏锐的洞察力。熟悉或精通如投资、财富传承、保险、移民、税务、教育、全球置业等领域;具备较强的资源协调能力和问题解决能力; 2.具备较强的学习欲望与学习能力; 3.具备良好的客户服务精神及沟通影响力; 4.具备良好的职业操守,清晰的合规理念与行为准则; 5.本科及以上学历,具备基金从业资格证书; 6.3年以上金融从业经验,具备银行一线高净值客户服务经验者优先考虑。
公司介绍
联系方式
- 公司地址:鑫亚钱江国际时代广场