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大客户理财投资顾问(银行金融服务)

平安理财管理营业中心

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:上市公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-06-04
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:8人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.6-3万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  储备经理人

职位描述

综合金融客户经理人/大客户经理是金融营销服务行业的专业人士,为中高端有产阶层提供各种金融服务,帮助他们达到积累、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年,近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来。这项金融服务在中国更是进入了一个快速发展的时期。


平安北京分公司亮马桥综合金融营业区的各部理财顾问服务于中小企业客户及高价值个人客户,根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的储蓄、股票、债券、基金、保险等金融理财产品。


财富管理市场在中国至少有15年的快速发展时期。北京市朝阳区

部门介绍

平安15962营业部(静竹团队)创立于2010年,经过10年多的摸索、发展、学习,静竹营业部已成为集财务咨询、理财方案设计、顾问行销于一体的综合业务单位、是国内以风险保障为基础的综合金融理财标杆团队。     目前团队业务同仁在职150人左右,其中15%拥有海外留学背景,60%毕业于国内知名院校,25%拥有静竹团队10年以上资历,拥有超过50名专业认证理财师,服务于数万名中高端个人和企业客户。团队中有8位团队长,每位团队长都是世界华人保险大会IDA的会员,其中有100%达成IDA&MDRT双会员。团队中成熟的团队结构和丰富的案例经验,让静竹团队成为了客户信赖的理财团队

                  并荣获2018年度CIA500桂冠级团队,北京地区 仅有 两只团队 获此殊荣

公司介绍

中国平安是中国***家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年深圳蛇口,现总部位于深圳。现平安金融集团下设平安寿险、平安产险、平安银行、平安证券、平安信托、平安基金、平安期货、平安养老险、平安健康险、平安资产管理公司等多家子公司。
2009年6月,英国《金融时报》公布2009年度“全球500强”榜单,中国平安再次入榜,在全球寿险公司排名第二。2009年4月,《福布斯》全球上市公司2000强排行榜公布,中国平安连续第三年进入全球500强,名列第141位,在91家上榜中国企业中排名第八,并位居非国有企业***名。
截至2009年6月30日,按照国际财务报告准则,集团总资产为人民币8854.19亿元,权益总额为人民币1017.93亿元。2004年6月和2007年3月,公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市,股份名称“中国平安”, 香港联合交易所股票代码为2318;上海证券交易所股票代码为601318。
增长74%和786%。旗下平安寿险业务全年实现规模保费人民币1,345.03亿元,市场份额较2008年提高2.5个百分点,为中国第二大寿险公司。平安产险全年保费收入跃上人民币300亿平台,市场份额达到12.9%,历史性跃居市场第二。平安银行总资产规模突破人民币2,207亿元,信用卡累计流通2009年中国平安实现总收入合计人民币1528亿,净利润达人民币145亿,较2008年分别大幅卡量超过340万张。平安证券投行业务进入市场三甲;平安信托资产规模达人民币1,305.51亿元,位居市场首位。平安资产管理全年实现总投资收益率6.4%。
除了傲人的业绩外,2009年也是中国平安持续、积极履行企业社会责任的一年。集团率先向社会推出多项服务承诺,包括平安产险“万元以下,资料齐全,三天赔付”、平安寿险“为您寻找理赔的理由”、平安信用卡“挂失前72小时失卡有保障”、平安银行“个人客户全球ATM取款免费、网银汇款免费以及网银安全保障”等,各项服务标准均创下业界新高,显示了综合金融平台的强大优势。
中国平安是中国金融保险业中***家引入外资的企业,拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队,集团高层管理团队超过1/2来自海外。中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台,实现了公司战略、企业文化、品牌传播、IT技术、人力资源、资产管理、计划管理和风险控制等集中统一,可以为个人客户和企业客户提供系列的个性化产品和综合金融服务。

联系方式

  • Email:1647802963@qq.com
  • 公司地址:地址:span北京市朝阳区三元桥