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私人财富管理师：自身价值接续提升的职业

- 中国财富管理进入新时代：信托资产超23万亿，保险资产近20万亿

- 团队目前170人，来自IT、房地产、财务、银行、汽车销售、律师等不同行业、职业背景

以顾问身份，运用专业知识，基于公司的平台、产品和服务等资源，帮助高净值客户构建资产配置组合。

拥有强烈的独立意识及自我成就动机。

岗位职责：

1. 甄选目标市场，拓展高端客户资源，建立客户信任，维护长期客户关系；

2. 为客户制订专业资产配置方案并推动实施；

3. 充分了解风险，重视财富风险管理，以安全为原则，建立客户的资产配置组合；

4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

5. 完成公司要求的培训，及时提升业务能力。

任职要求:

1. 本科以上学历，2年以上工作经验，具有相关专业知识。金融、经济、营销、保险及财经类相关专业背景为佳。

2. 为人诚实守信，有事业心，有强烈的个人成就动机；

3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力和市场洞察力。

4. 欢迎非金融行业人士，同时具有较广泛的北京本地人脉资源者。

5. 欢迎来自银行、留学移民机构、房地产、高端汽车、保险、奢侈品、信托、基金公司、财富管理公司、外贸等行业的优秀人士。

6. 非刚性要求，有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、AFP或CPB等专业资质证书者优先。

【薪酬待遇】

私人财富管理师年薪 50-100 万（年资：1-2 年）

私人财富管理师（管理岗）年薪 200 万以上，另设奖金计划，上不封顶（年资：2 年以上）

【薪酬外福利】

1. 国际化的专业培训系统，包括基础的财务顾问培训课程，以及为经营管理设计的卓越经理人培训课程。

2. 超额业绩奖金，团队业绩年终奖金。

2008年国际金融危机以来，全球财富管理市场发生了深刻调整，其中***的特征是：全球财富分布和投资逐渐向新兴市场倾斜，其中亚洲地区以20%的复合增长率高居榜首。近年来，中国客户正在成为全球发达地区私人银行的主要新增客户。

客户新的生活方式和已经存在新的复杂的资产组合将对私人财富管理业务提出挑战，决定了私人财富管理业务的新方向。富裕客户的价值观正在发生从富到贵的改变，他们会根据自己的生活方式、美的消费能力、对社会的价值贡献来配置自己的财富，而不仅仅是看重投资回报率。据贝恩咨询调查显示，高端客户对高质量的生活、财富安全、财富继承、子女教育的需求偏好明显上升，对财富的追求从资本属性向美的属性加速转变。

所谓新资产配置，是指资产的多样化、全球化配置，更难管理的现金流模型的资产，以及资产变现与传承中的法律税务问题。富裕客户所拥有的资产类别五花八门，超出了他们对资产的理解、控制、管理能力。他们面临资产该如何分布，财富该如何传承，现金流是否可以满足多元需求，在各类理财市场及各国金融市场资产该如何配置，税务该如何处理，家族精神该如何传承等问题。这些复杂的问题不断考验私人财富管理师的服务能力，对金融从业者提出私人财富管理能力的新要求。

私人财富管理师给客户设计的财务解决方案不应该是冷冰冰的报告，而是要在充分理解客户生活的基础上，带着人文情怀帮助客户解决他们生活中的问题，做好财务安排。同时，要对客户进行足够的教育，让客户理解私人财富管理师提出的方案并执行方案。

【私人财富管理师介绍】

私人财富管理师是为高净值人士提供各种金融服务，以求达到保护、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年，近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来了。财富管理业务的流程是要充分了解客户，在此基础进行资产配置，筛选合适的金融产品，跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国较早的股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为2318和601318。

中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商，坚持“科技引领金融，金融服务生活”的理念，通过“综合金融+互联网”和“互联网+综合金融”两个模式，聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业，围绕保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块，为客户创造“专业，让生活更简单”的品牌体验，获得持续的利润增长，向股东提供长期稳定的价值回报。在用户、客户及迁徙方面，持续以客户为中心，为客户提供完善的金融服务， 以实现“一个客户、一个账户、多项服务、多个产品”为目标，积极推进用户、客户间的迁徙。核心金融业务方面，向客户提供专业的一站式金融服务，并利用互联网升级综合金融模式，扩大服务范围，提升服务效率和体验。在互联网金融业务方面，围绕用户的“医、食、住、行、玩”需求，不断完善线上平台，提供多种服务和产品，将金融嵌入线上生活服务。

中国平安是国内金融牌照齐全、业务范围广泛、控股关系紧密的个人金融生活服务集团。平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安大华基金，涵盖金融业各个领域，已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。此外，经过多年的部署和努力，2015年平安互联网业务蓬勃发展，互联网用户规模高速增长。截至2015年12月31日，平安互联网用户规模约2.42亿，较年初增长75.9% ；互联网金融公司的用户规模近1.83亿。