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金融理财规划师

中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:外企代表处
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2020-03-16
  • 工作地点:北京-海淀区
  • 招聘人数:10人
  • 工作经验:大专
  • 学历要求:招10人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:2-2.5万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  保险经纪人/保险代理

职位描述

1、依托公司的金融咨询平台向客户传递最新金融资讯,包括推荐银行理财、贷款、保险、信托、股票及中高端理财产品,实现客户维护及客户资产的有效配置;2、面向高净值客户,定期组织投资理财报告会,协助营销总监完成当期营销计划;

3、通过协同拜访、约见会谈、会议营销等方式,签约投资顾问增值服务,提高客户的依赖度及忠诚度;

4、定期对业务人员进行专业金融知识培训,包括营销技巧和理财产品及新业务,全面提升员工素质与业务能力。

5、在服务存量客户的同时,实现"转介绍",发展老客户介绍新客户的营销网络;

6、了解客户的金融资产分布及投资需求,通过对不同客户配置相应的理财产品来满足不同客户的投资需求,实现不同客户最优的资产配置。

7、通过各种手段维护存量客户,包括短信、邮件、约谈等,发现和解决客户的问题,减少来自各个方面的流失。

【岗位要求】

1、22岁-45岁,专科及以上学历。

2、有志于金融财富管理事业,熟悉保险、信托、基金等金融产品,持有保险、证券、CFP等专业资格者优先;

3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识优先;

4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;

5、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

7、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。

8、具有良好的表达能力,逻辑思维清晰,有团队荣誉感,学习能力强;

9、热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有激情,有朝气;有韧性;

10、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功。

温馨提示:因邮箱垃圾邮件太多不能及时回复,如有兴趣可直接来电或短信,敬请谅解。

联系人:李经理

联系电话:150 1144 2354

公司介绍

世界500强企业,金融+科技公司。

联系方式

  • 电话:18610302997