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综合金融理财顾问

平安综合金融理财北京营业部

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:上市公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-11-27
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:30-40万/年
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  金融产品经理

职位描述

工作职责:

1,服务于社会中高净值的家庭,个人,中小企业主,针对个人或家庭财务状况从现金流、医疗保障、投资理财、养老储蓄、子女教育等方面为客户进行财务规划和资产配置;

2,依托公司提供的业务平台和渠道,维护公司原有客户资源,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。

3,针对不同客户群体开展相应规划,建立家庭保险资产的稳定和安全模式:

针对工薪阶层的收入保障计划和医疗保障计划,从而对冲意外造成的家庭收入损失,转嫁家庭人员的大病医疗费用;

针对中产家庭在收入和医疗的基础上构建家庭的定向储蓄,从而解决家庭在子女教育和养老方面的刚性需求;

针对中高净值家庭在以上基础上做出更为合理的家庭投资理财规划,从而使其财富稳定保值、增值;

针对中小企业主合理利用对应金融产品,进行合理的风险缓冲、节税、避税、最终达到财富传承的服务。

业务范围:

1,保险业务:可以从寿险,财产险,养老保险等方面为家庭和个人提供全面的保障规划;

2,平安银行业务:银行理财,定向储蓄,信用卡办理,信贷等方面为客户构建一站式、综合服务;

3,投资理财:平安证券,信托,基金等业务为高净值的人群建立完善的风险资产包;

4,互联网+金融的大潮流下还能为客户提供衣、食、住、行、玩儿等全方位的综合服务。

薪酬架构:

初级理财经理平均年薪在 12-15万,

中级理财经理平均年薪在 20-40万,

高级理财经理年薪已达 60-100万以上,并向更高发展。

责任底薪+佣金+续期佣金+伯乐奖金+津贴+继续率奖金+年终奖金+竞赛奖金+增员奖

任职资格:

1、25岁-45岁,本科及以上学历 (3年以上工作经验可大专学历)

2、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

3、具有工作责任心和良好的人际关系;

4、具有团队合作精神,能承受一定的工作压力。

5、热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有激情,有朝气;有韧性;

6、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功。

培训体系:

针对刚入职的新人,基础培训;

针对有团队管理潜能的员工,管理培训;

针对走专业路线的人,提高培训;

针对走讲师路线的人,专业培训。

公司介绍

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国较早的股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。

中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商,坚持“科技引领金融,金融服务生活”的理念,通过“综合金融+互联网”和“互联网+综合金融”两个模式,聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业,围绕保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验,获得持续的利润增长,向股东提供长期稳定的价值回报。在用户、客户及迁徙方面,持续以客户为中心,为客户提供完善的金融服务, 以实现“一个客户、一个账户、多项服务、多个产品”为目标,积极推进用户、客户间的迁徙。核心金融业务方面,向客户提供专业的一站式金融服务,并利用互联网升级综合金融模式,扩大服务范围,提升服务效率和体验。在互联网金融业务方面,围绕用户的“医、食、住、行、玩”需求,不断完善线上平台,提供多种服务和产品,将金融嵌入线上生活服务。

中国平安是国内金融牌照齐全、业务范围广泛、控股关系紧密的个人金融生活服务集团。平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安大华基金,涵盖金融业各个领域,已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。此外,经过多年的部署和努力,2015年平安互联网业务蓬勃发展,互联网用户规模高速增长。截至2015年12月31日,平安互联网用户规模约2.42亿,较年初增长75.9% ;互联网金融公司的用户规模近1.83亿。

联系方式

  • 公司地址:地址:span三元桥