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家族财富管理师

德龙智能投顾(北京)网络科技有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2019-09-23
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:4人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师

职位描述

1、负责为客户提供专业的家族财富管理,私人资产配置和财富管理咨询,定制专业的财富管理定制方案;
2、利用自身的能力和各类资源拓展业务,服务超高净值客户,家庭成员与家族;
3、熟知监管部门及银行内部的法律法规和规章制度,并在日常工作中认真执行,在业务拓展中确保合法、合规经营并重视风险控制,把各类风险降到最低;
4、 深入了解家族以及家族成员的综合需求,并向其推广多样化的投资理财和配置服务,妥善、合理地为客户做好资产配置以及投顾服务,配合金融团队向客户提供高品质的私人银行增值服务;
5、及时了解宏观经济的形势,掌握国内外综合财富管理投资市场的变化情况,为客户提供及时、准确的投资咨询服务。

任职要求:
1、本科及以上学历,有金融工作经验者优先。
2、有丰富的的超高净值客户以及家族服务经验优先;
3、喜欢信托、基金、股权和对冲基金等全产品的销售;
4、具备极强的市场开拓、客户沟通能力,具有较强的公关谈判能力。

公司介绍

德龙智能投顾(北京)网络科技有限公司是创设于北京的人工智能+金融的科技服务公司,成立于2016年12月份。公司聚焦于人工智能+金融的业务实践,依托两块私募牌照,智能金融和家族财富管理双引擎发展。



家族财富管理办公室:借助创始人在金融领域的品牌号召力,依托两块私募牌照,以家族财富信托管理模式,服务超高净值客户和家族财富。公司在紫玉山庄拥有高端私享会所,提供私厨服务、定制化会员服务等一系列高端服务内容。公司以服务超高净值客户和家族财富管理为方向,以私享会所化运营为特点,力求以打造百年家族财富、永续传承的标准,发挥工匠精神,讲细节,求品质,为超高净值客户和家族财富传承、资产配资、家族信托管理业务提供新模式。



我们是一支充满责任感和激情的创业团队,崇尚学习、善于创新、精诚合作、真诚服务、提倡共赢,为金融科技建设不断贡献自己的力量。

加入德羲智语(北京) ,你将享受和获得:

1,行业内具有竞争力的薪酬及合理激励的调薪体制,按国家规定购买社会保险与公积金;

2,人性化的科学管理, 富有激情的创业团队精神,广阔的学习、历练及技能、个人价值展示平台,在这里你将与小伙伴们创出一片天空;

3,技术、管理双向发展通道,完善的新人入职、专业技能、综合素质、晋升培养等培训体制;

4,五天工作制,国家法定假期齐全,年假、婚假、产假等;

5,丰富的公司活动,聚餐、兴趣小组、各类运动等。

联系方式

  • 公司地址:地址:span北京市朝阳区紫玉山庄东区1期642栋