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金融业务经理

平安财富管理(北京)分公司

  • 公司性质:上市公司
  • 公司行业:计算机软件

职位信息

  • 发布日期:2018-04-23
  • 工作地点:北京
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:50-60万/年
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

工作职责:

1、服务于公司VIP客户及北京高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


职位要求:

1、28岁以上,本科以上学历(专业不限,金融优先),工作时间(3年以上)

2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历为佳;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWMA等)

职能类别: 投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师

公司介绍

平安财富管理(北京)分公司诚聘

联系方式

  • 公司地址:地址:span新源南路1号