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投资总监

北京北海鑫源资产管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2018-04-23
  • 工作地点:北京-通州区
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  证券/期货/外汇经纪人

职位描述

岗位职责:

1、以专业的金融理财知识和经验,以资产配置为手段,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;

2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理;

3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要;


任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、财会、管理、法律等相关专业优先;

2、5年以上银行贵宾理财工作经验,券商理财顾问,信托公司销售人员或3年以上独立财富管理机构理财销售经验。具备丰富的高端客户维护与服务经验,有丰富的高端客户资源储备;

3、持有基金从业资格证书优先;

4、具有CFA、CFP、AFP、CPB、司法考试、注册会计师等资格证书者优先;

5、具有良好的行业口碑,无不良违规记录。


福利待遇:不定期员工旅游+高额提成+年终分红+生日福利+带薪休假……各种福利拿到手软!!

工作时间:朝九晚六,周末双休,法定节假日正常休或延长休!!

职能类别: 投资/理财顾问 证券/期货/外汇经纪人

关键字: 金融 股票 销售 理财

公司介绍

北京北海鑫源资产管理有限公司简介
北京北海鑫源资产管理有限公司,是经中国政府批准的,具有独立法人资格的专业金融公司,注册资金5亿人民币。致力于高净值客户的资产配置投资服务,秉承客户之上,以人为本,诚信至上,服务至上的核心价值观,及团结务实,专业专注的企业精神,形成了具有北海资产特有的经营理念,创新理念,团队理念,及严格的风控体系,共同构成了北海资产持续健康发展的企业文化体系。
公司经营主要涉及四大板块
1》 阳光私募基金及配资业务
2》 新三板企业上市服务
3》 资产并购重组
4》 个人及企业抵押及信用贷款。