北京招聘

【工作职责】

1、为客户提供全面的金融理财资讯

2、通过与客户沟通，了解客户在财富规划方面存在的担忧和问题

3、根据客户的资产规模、生活目标和风险承受力进行需求分析，制定专业的理财计划方案

4、理财方案与公司的金融业务相对接，包括 平安保险 平安银行 平安信托 平安投资等

5、做好客户关系的维护，后续服务的跟进

【招聘要求】

1、25岁--45岁，本科及以上学历

2、对金融业务有兴趣，有相关工作经验者优先

3、有较强的学习能力，坚持做事的韧性

4、较强的亲和力和表达力，较好的气质和谈吐

5、熟练掌握Excel、Word、PPT等办公软件

【申请条件】

希望您是25周岁以上，本科以上学历；（3年以上工作经验可大专学历）

希望您是一位有眼光及远大志向，致力于在金融营销领域寻求发展机会的活力精英；

希望您具有良好的表达能力，逻辑思维清晰，有团队荣誉感，学习能力强；

希望您热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气；

希望您有韧性，有清晰的职业生涯规划，目标明确，勇于挑战自我，不甘平庸，渴望成功。

【业务范围】

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务，如储蓄业务、信用卡业务、信贷业务等。

2、证券业务及产品: 股票 债券 基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划

4、人寿保险(健康．意外．养老．教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险（车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）

6、企业年金

【培训体系】

金融理财规划师是一个新兴的职位，大多数人对这个职位都不太熟悉，所以一个专业的培训体系对理财规划师的成长是最重要的。我们的培训共有四条生产线：

《新人生产线》，针对刚入职的新人，基础培训；

《主管生产线》，针对有团队管理潜能的员工，管理培训；

《钻石生产线》，针对走专业路线的人，提高培训；

《讲师生产线》，针对走讲师路线的人，专业培训。

中国平安综合理财部是中国平安金融集团旗下的专业业务单位。依托平安综合金融集团架构，提供融保险、银行、信托、证券、资产管理于一体的金融服务，涉及人寿保险、财产保险、信托、证券产品、银行业务、企业年金等，同时配合世界领先的云端科技E行销业务终端实现真正的综合金融理财服务。团队人员大多来自国内知名大学及海外留学背景，拥有超过40名专业认证理财师，服务于数万名中高端个人和企业客户，致力于成为中国金融理财行业的标杆业务团队。
我们的专业服务涉及个人及家庭、企业经营两大部分。个人及家庭业务包括财务风险管理、储蓄投资、教育退休、财富传承等内容；企业理财侧重财产安全、雇员福利、企业投资等诸多方面。遵循以客户需求为导向的顾问咨询行销模式，针对个人、家庭、企业经营理财需求，协助个人及家庭、企业进行精准且新颖的财务安排，保障客户的财务与生活更加健康与平衡，最终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。
一个专业的高级综合金融理财顾问需要同时具备多种职业素养和专业能力，包括了解国内外金融市场，了解市场上金融产品的风险和属性，能够甄别不同金融产品的差异，能够根据客户的资产状况为客户选择适当的金融产品组合，了解国内外相关法律法规，了解个人或公司产权分配，了解财富传承方式等。
由于目前国内的综合金融理财市场仍处于起步阶段，专业从业人员严重不足，且国内金融市场鱼龙混杂，和国外发达国家存在较大差距。因此，我们在甄选人才方面，并不要求所有人员在入职时掌握金融理财管理技能，但对入职的从业人员设定了系统的职业发展计划。
主要包含四个阶段，即产品顾问→综合金融理财顾问→财富管理师→私人银行家。
产品顾问
了解金融产品基本属性和客户的基本要求，能根据需求较简单的客户选择搭配合适的金融产品。
综合金融理财顾问
了解金融市场动态，对平安集团的所有金融产品和市场上其他金融产品有较清晰的了解，了解客户的投资意向和产品的风险属性，针对中高端客户的理财需求，能为客户的资产做多元化的金融产品配置，并长期跟踪客户的金融财务状况，定期为客户出具财务状况说明书。
财富管理师
持有多种金融理财师资格证书，包括CFP、AFP、RFP、RFC、FCHFP、CFA、ICFA、CWM等国内外各类专业理财师资格证书。要求具备综合金融理财顾问的工作能力，及非常好的客户沟通能力，与高净值客户的价值观相匹配。同时，熟悉除金融投资以外的其他投资领域，为客户做好全方位的投资建议和风险分析。
私人银行家
为家庭高净值客户，包括皇族、贵族、财富家族、成功企业家，或有社会名望和成就的专业人士提供高质量、高私密度金融服务。一般要求具有10 年以上的财富管理工作经验，多元化的知识背景，对法律、税务、社会制度、文化、金融机构、市场、金融产品等实物熟悉；具有全球视角，是提问者，解决问题者，而不是什么都懂的人，通常以团队的组成形式为高净值客户解决问题，并做为团队中的重要成员；对于客户而言是的可信任的长期朋友。
公司在向国内领先理财团队的发展历程中，非常重视金融理财师专业技术能力的成长。业务方面，团队理财规划在客户的风险管理和保障部分具先进理念和资深经验，并在新人的培训部分有系统的专业教育和管理。