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财富经理/ 客户经理(财富端)

北京医融通信息服务有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:创业公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2018-03-24
  • 工作地点:北京-海淀区
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品销售

职位描述

1、 负责开发拓展高端客户资源,为客户制订资产配置方案,向客户提供投资建议并完成业务指标;

2、 了解和挖掘客户投资理财需求,根据公司金融产品特点为客户提供专业财富管理建议和理财方案;

3、 维护客户资源,定期拜访,及时沟通公司产品的类型收益等情况,促成销售并提高购买频次和投资额度;

4、 积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客户的日常维护工作;

5、 和客户保持有效沟通,收集并反馈客户意见和建议,帮助公司与客户建立长期稳定的合作关系。


任职要求:

1、 具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、 3年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

4、 有一定高端客户人脉或有较好的高端客户渠道,具有开发大客户经验者优先;

5、 熟悉金融理财产品,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策,有较强的合规意识;

6、 为人诚实守信,具备良好的沟通协调能力,认同公司企业文化和价值观。

职能类别: 投资/理财顾问 金融产品销售

关键字: 投资 理财顾问 金融产品销售

公司介绍

        北京医融通信息服务有限公司(简称“医融通”)作为国药集团融资租赁下属企业,是专业从事医疗行业供应链金融信息服务的互联网平台。

        医融通依托中国医药集团(简称“国药集团”)在医疗领域的行业积淀与优势,借助国药金融体系的专业经验与资源,运用互联网平台与技术,通过与大型公立医院及国药集团下属成员单位的战略合作,为广大投资者以及健康医疗产业链中的机构和企业提供“短期、中小额、高效、便捷”一站式供应链金融服务,提高健康医疗产业供应链流转效率,为健康医疗产业的快速发展做出应有的价值和贡献,切实履行国药金融体系“助力民族医疗,服务人类健康”的使命。

联系方式

  • 公司地址:地址:span北京市海淀区东冉北街9号互联网金融产业园4层