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理财规划师

苏州远百投资管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-02-27
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:金融产品销售  

职位描述

职位要求:

1、开拓、维护客户资源,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供专业的理财咨询与服务; 

2、有效执行公司的销售策略和销售计划,完成公司制定的销售目标;

3、维护并宣传公司品牌形象,维护公司及客户权益;

4、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等,为公司决策提供有力支持;

5、完成相关工作汇报。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、市场营销等专业优先考虑; 

2、有销售工作经验优先考虑;

3、热爱金融行业,为人正直诚信,具备较强的团队协作精神,能承受工作压力;

4、具备良好的沟通能力、敏锐的市场洞察力及较强的风险意识。


职能类别: 金融产品销售

公司介绍

远百投资管理有限公司是一家以“做专业的财富管理”为愿景,专注为高净值客户群体提供专业化综合金融服务、实现财富资产全球配置及家族事业代际传承的高端综合金融服务企业,业务范围涉及财富管理、定制化服务等方面。
远百投资依托强大的央企股东背景,汇集银行、信托、证券、保险、基金等各金融机构具有资深从业经验的精英组成一流的理财专业团队,汇聚投资、财务法律、人力资源、财富管理、品牌策划等专家团队,有强大的金融企业合作伙伴,并且秉着对客户认真负责的态度坚持严格的风险控制,全面的行业分析,专业的财务及法律事务的管理,为个人客户、家族企业、机构投资人提供专业理财服务。为高净值客户提供多元化、差异化、全球化、定制化的全方位财富管理服务。