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高级理财经理

中瑞盛世财富(北京)投资管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2018-02-09
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:4.5-6千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

1、服务于高净值个人客户,为客户提供全方位金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、积极邀约并参加公司举办的各类客户活动,晚宴、沙龙、讲座、开放日、海外游学等各类活动,提升客户转化率和新增客户。

5、完成团队负责人制定的个人销售目标,根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品和流程优化建议

任职要求:

1、热爱金融营销工作并有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

2、专科及以上学历,金融、财务、营销类专业优先;

3、两年以上销售工作经验,恒天、新湖、宜信等公司优先,银行、基金背景优先;

4、诚实守信以及良好的团队合作精神;有卓越的目标、喜欢挑战自我、有一定抗压能力。

职能类别: 投资/理财顾问

关键字: 理财经理

公司介绍

中瑞盛世财富(北京)投资管理有限公司,创立于2008年。

    自公司创立起,即在金融领域以自身过硬的品牌实力,推动国内金融服务行业的发展与创新。经过近些年的发展,已在东北三省颇享盛名,且受到业界的高度瞩目与认可。中瑞盛世当前已整合形成集投资、融资、拍卖、典当、担保等战略互补的综合性企业集团。

    中瑞盛世集团先期主要发展方向,即是为中小企业融资难提供解决方案,并帮助实现对接多种渠道融资的综合性金融服务。随着集团旗下互联网金融平台“e富邦”正式上线运营,我集团再一次成功站上互联网金融的“新风口”,主营业务亦从过去单一的传统线下业务转变为线上线下同步协调发展。截至2015年底,集团公司业务已高效进入中国大陆20余个城市及地区,实现对接中小企业500余家,并同中国银行、工商银行、中信建投等多家银行、证券交易所,以及北京财富邦投资服务有限公司、海峡(漳州)金融产权交易中心、北京燕园财富汇投资管理有限公司等诸多企业达成长久互利的战略合作关系。

    此外,公司自2015年起开始尝试资本市场运作“投贷结合”的新举措,通过对具有发展潜力的中小企业进行适度投资等方式,实现企业资本与金融市场的完美对接。此项业务目前已经进入北京及东北三省等多个城市,并成功参与多个中小企业股权投资等项目,多数投资企业现已上市或被收购,实现了良好的经济效益和社会效益,在业界产生深远影响并赢得良好口碑。

    在2015年末,根据国内金融市场的新走向,将集团传统业务与新兴业务集中整合,高效共荣,不断研发创新型线上爆款金融产品,同时对接金融市场稀缺渠道,以北京为基点更好辐射东北华北地区,增加集团影响力;其二,继续深化集团公司“投贷结合”经营主思路,以投为主,投贷结合。且将更多关注投向优质的新三板企业股权项目,两年内控股七到八家新三板企业。同时继续深入与在京各大银行等金融领域机构合作,引入低成本的资金,保持长期高效的合作关系;其三,与各大机构(北大燕园创投,民生银行,中国平安、阳光保险等)达成战略合作协议,切实可行开展有实质性的合作。且以创新型运营模式和理念,与全国各地的商会或资源密集的团队合作,以加盟代理方式加入平台,形成平台在各地区强有力的抓手,以实现全国布局的加速辐射;最后,加速集团内部企业改革,增加企业品牌效应,尽快催化企业走向资本上市之路!

联系方式

  • 公司地址:上班地址:广合大街7号院