理财规划师
平安财富管理(北京)事业部
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:上市公司
- 公司行业:保险 银行
职位信息
- 发布日期:2017-08-14
- 工作地点:北京-朝阳区
- 招聘人数:5人
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1-1.2万/月
- 职位类别:理财顾问/财务规划师 投资/理财顾问
职位描述
职位描述:
【职位背景】随着家庭财富的积累,怎样把家庭的财产打理好逐渐成为百姓关注的焦点;市场上各系列金融产品特点各有不同,怎样的金融产品组合适合自己的家庭,成为许多人的困扰。相对的是专业从业人员不足,尤其是服务中高端客户的专业人员严重不足
【工作职责】
1、负责为公司高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。
3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(保险、银行、投资等)理财产品服务的购买计划,完成并实施客户的理财需求。
4、做好客户关系的维护,后续服务的跟进
【招聘要求】
1、25岁--45岁,本科及以上学历
2、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
3、有较强的学习能力,坚持做事的韧性
4、较强的亲和力,较好的气质和谈吐
【公司将为您提供】
1、有金融行业高效健全的培训体系,帮助员工快速成长和提升
2、作为一家拥有全金融牌照的金融集团从事的是综合金融业务,培养开阔的金融视野
3、有安全感的职业平台,公司有公平、透明的晋升制度,不靠关系,只靠努力
4、有吸引力的薪资福利待遇和定期旅游计划
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【职位背景】随着家庭财富的积累,怎样把家庭的财产打理好逐渐成为百姓关注的焦点;市场上各系列金融产品特点各有不同,怎样的金融产品组合适合自己的家庭,成为许多人的困扰。相对的是专业从业人员不足,尤其是服务中高端客户的专业人员严重不足
【工作职责】
1、负责为公司高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。
3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(保险、银行、投资等)理财产品服务的购买计划,完成并实施客户的理财需求。
4、做好客户关系的维护,后续服务的跟进
【招聘要求】
1、25岁--45岁,本科及以上学历
2、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
3、有较强的学习能力,坚持做事的韧性
4、较强的亲和力,较好的气质和谈吐
【公司将为您提供】
1、有金融行业高效健全的培训体系,帮助员工快速成长和提升
2、作为一家拥有全金融牌照的金融集团从事的是综合金融业务,培养开阔的金融视野
3、有安全感的职业平台,公司有公平、透明的晋升制度,不靠关系,只靠努力
4、有吸引力的薪资福利待遇和定期旅游计划
职能类别: 理财顾问/财务规划师 投资/理财顾问
关键字: 销售 金融 理财 保险 银行 投资 证券 信托 市场营销 顾问
公司介绍
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国较早的股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。
中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商,坚持“科技引领金融,金融服务生活”的理念,通过“综合金融+互联网”和“互联网+综合金融”两个模式,聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业,围绕保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验,获得持续的利润增长,向股东提供长期稳定的价值回报。在用户、客户及迁徙方面,持续以客户为中心,为客户提供完善的金融服务, 以实现“一个客户、一个账户、多项服务、多个产品”为目标,积极推进用户、客户间的迁徙。核心金融业务方面,向客户提供专业的一站式金融服务,并利用互联网升级综合金融模式,扩大服务范围,提升服务效率和体验。在互联网金融业务方面,围绕用户的“医、食、住、行、玩”需求,不断完善线上平台,提供多种服务和产品,将金融嵌入线上生活服务。
中国平安是国内金融牌照齐全、业务范围广泛、控股关系紧密的个人金融生活服务集团。平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安大华基金,涵盖金融业各个领域,已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。此外,经过多年的部署和努力,2015年平安互联网业务蓬勃发展,互联网用户规模高速增长。截至2015年12月31日,平安互联网用户规模约2.42亿,较年初增长75.9% ;互联网金融公司的用户规模近1.83亿。
联系方式
- 公司地址:上班地址:北京市朝阳区CBD