理财经理
北京雷地财富资产管理有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-07-28
- 工作地点:北京-昌平区
- 招聘人数:10人
- 学历要求:本科
- 职位月薪:6-8千/月
- 职位类别:投资/理财顾问 投资/基金项目经理
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书优先;
2、能够把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行私行工作经验优先;
3、诚信合规,认同公司文化。
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岗位职责:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书优先;
2、能够把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行私行工作经验优先;
3、诚信合规,认同公司文化。
职能类别: 投资/理财顾问 投资/基金项目经理
关键字: 理财经理 高净值
公司介绍
雷地概况:2015年6月,雷地资产管理有限公司成立并加入到财富管理行业。公司坚持“尽心尽责的财富管理”理念,以专业研究体系作为投资先导,以互联网+服务为特色,全心全意为投资者和股东服务的财富管理公司。
雷地愿景:建立中国最优秀、投资者最信赖的专业财富管理平台;
雷地愿景:建立中国最优秀、投资者最信赖的专业财富管理平台;
联系方式
- 公司地址:上班地址:北京市昌平区沙河于辛庄翠湖新城9号楼4单元401