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职位描述：
岗位职责：
1、高净值个人合作渠道的对接、开发、合作和维护；
2、高净值个人目标客户的开发、跟进、服务等；
3、配合主要针对高净值个人目标客户的理财推介活动,包括投资讲座、茶话会、高端论坛；
4、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融投资服务；
5、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
6、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
7、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、金融产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
联系电话：010—86461633转分机号811招聘专员邢***，转分机号812招聘专员马***。 举报 分享

北京万通嘉业是以投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理等为业务的公司。自2014年在北京地区成立以来，在公司各位领导的主持与带领下，公司规模与服务迅速扩大提高，目前在北京各区设立多家分支机构，切实服务广大客户与众多企业。