中国平安理财规划师
某知名金融集团公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:上市公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-02-23
- 工作地点:北京-西城区
- 招聘人数:2人
- 学历要求:大专
- 职位月薪:0.3-1万/月
- 职位类别:理财顾问/财务规划师 高级客户经理/客户经理
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
1.多年私人银行工作经验或券商从业经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,以往业绩排名卓越;
2.诚信合规,认同公司文化。
如有应聘意向请您将简历直投邮箱,优先审核面试约访!
由于邮件太多,如未及时回复,敬请谅解!
欢迎有志之士加入中国平安,开拓属于自己的一片蓝天!
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岗位职责:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
1.多年私人银行工作经验或券商从业经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,以往业绩排名卓越;
2.诚信合规,认同公司文化。
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职能类别: 理财顾问/财务规划师 高级客户经理/客户经理
公司介绍
中国平安综合金融集团涉及保险、银行、证券等全金融业务。1项工作17项收入。
联系方式
- 公司地址:地址:span西铁营万达广场写字楼1605